¿Protección contra la quiebra? Los 4 valores de Warren Buffett que componen el 75% de su cartera

La empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, ha devuelto una media del 20% anual a los inversores en las últimas décadas, lo que supone una revalorización de algo así como el 3.800.000% desde 1964. Sin embargo, los inversores pueden sorprenderse al saber que el Oráculo de Omaha, como se conoce a Buffett, no es en absoluto un gran fan de la diversificación, concentrando el capital en unas pocas piezas selectas incluso durante las correcciones. Por eso, aproximadamente el 75% de su cartera se compone exclusivamente de los siguientes 4 valores...

Apple $AAPL

Valor de las inversiones de Berkshire: 156.500 millones de dólares(44,8% de la cartera).

En términos puramente nominales, el rey de la tecnología Apple $AAPL es la mayor inversión de Buffett. Según la carta a los accionistas de Berkshire Hathaway de 2020, la empresa de Buffett posee más de 907 millones de acciones de Apple con una base de coste de 34,26 dólares por acción.

Dado que Apple cerró la semana pasada a unos 170 dólares por acción, eso significa que la empresa de Buffett está sentada sobre una ganancia no realizada de 125.000 millones de dólares.

Además, la empresa más valiosa del mundo que cotiza en bolsa paga un dividendo anual de 0,88 dólares, lo que supone para Berkshire unos ingresos anuales por dividendos de casi 799 millones de dólares.

Buffett cree desde hace tiempo que la diversificación sólo es necesaria cuando no se sabe lo que se hace. Dado que casi el 45% de los activos invertidos por Berkshire están invertidos en Apple, está claro que cree en el potencial de crecimiento a largo plazo de $AAPL y su CEO Tim Cook.

Bank ofAmerica $BAC

Valor de la inversión en Berkshire: 49.900 millones de dólares(14,3% de la cartera).

Buffett y su equipo de inversión también invirtieron en Bank of America $BAC. Berkshire Hathaway tiene más de mil millones de accionesen su cartera a un precio medio de 14,17 dólares por acción.

Sobre la base del reciente precio de cierre de 48 dólares, el Oráculo de Omaha posee una ganancia no realizada de 35.200 millones de dólares. Además, el pago anual de 0,84 dólares de Bank of America aporta casi 868 millones de dólares en ingresos por dividendosa las arcas de Berkshire Hathaway .

AmericanExpress $AXP

Valor de las inversiones de Berkshire: 28,2 millones de dólares(8,1% de la cartera).

AmEx, como es más conocida la empresa, ha estado en la cartera de Berkshire continuamente desde 1993. A un precio de 185 dólares, Berkshire tiene una base de coste medio de sólo 8,49 dólares por acción, lo que significa que el Oráculo de Omaha ha ganado casi el 2,100%, o casi 26.900 millones de dólares, de su inversión original.

Berkshire Hathaway también está en camino de cobrar casi 261 millones de dólares en dividendos de AmEx este año . American Express encaja perfectamente en el tema de Buffett de comprar negocios cíclicos que mejoran con el tiempo.

AmEx es tanto un procesador de pagos de préstamos como un prestamista. Aunque ambos segmentos se ven afectados durante las inevitables recesiones, los periodos de expansión económica duran mucho más que los de declive y recesión.

Coca-Cola $KO

Valor de la inversión en Berkshire: 24.400 millones de dólares(7% de la cartera).

La cuarta acción en la que invirtió Buffett es el gigante mundial de las bebidas Coca-Cola $KO. Coca-Cola es la inversión más duradera de Berkshire Hathaway. La mantiene ininterrumpidamente desde 1988 y su precio de compra es de sólo 3,25 dólares por acción.

https://twitter.com/Nvest_Platform/status/468855180008910848

Con un precio de cierre de 61 dólares, eso significa que la inversión de Buffett ha crecido más de un 1.700%, con ganancias no realizadas de aproximadamente 23.100 millones de dólares, sin incluir los dividendos.

Hablando de eso, un pago anual de 1,68 dólares en Coca-Cola implica un rendimiento del 52% sobre el coste (es decir, el pago anual en relación con la base de costes de Berkshire en Coca-Cola).

La empresa de Buffett está en camino de recaudar 672 millones de dólares en dividendos de Coca-Cola este año, aunque es probable que esa cifra sea mayor, ya que se espera que Coca-Cola aumente su pago por 60º año consecutivo.

El atractivo de la inversión en Coca-Cola $KO se debe a su diversidad geográfica y al atractivo de la marca. En cuanto a lo primero, Coca-Cola vende sus productos en todos los países menos en dos (Cuba y Corea del Norte).

*Esta no es una recomendación de inversión y la inspiración proviene del texto original de Sean Williams