¿No sabe qué comprar ahora? Aquí tienes 3 favoritos de Morgan Stanley.
Hoy seguimos con el artículo de ayer donde hablaba del posible final del mercado bajista que ve Mike Wilson. Así que hoy vamos a analizar 3 valores que son favoritos en Morgan Stanley.
El equipo de estrategia de renta variable estadounidense de Morgan Stanley, dirigido por Mike Wilson, destaca la importancia de adoptar una visión a largo plazo a la hora de invertir en acciones, ya que esperan un entorno de beneficios más favorable para el próximo año. Esta mejora de las perspectivas se atribuye a factores como la acomodación de la política monetaria, el retroceso de la inflación, la demanda insatisfecha y un repunte del crecimiento económico mundial. A la luz de estos acontecimientos, el equipo de Wilson ha elaborado una lista denominada "30 para 2025", que incluye valores con modelos de negocio resistentes y potencial para ampliar su ventaja competitiva. En este artículo, nos sumergimos en tres valores destacados: Blackstone Group $BX, Northrop Grumman $NOC, y Eli Lilly & Co $LLY.
Grupo Blackstone $BX
El Grupo Blackstone, fundado en 1985 por Stephen A. Schwarzman y Peter G. El principal objetivo de inversión de la empresa es el capital riesgo, el sector inmobiliario, el crédito y las soluciones de hedge funds con una amplia gama de inversores, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación y fondos soberanos.
El informe del cuarto trimestre pone de relieve la capacidad de la empresa para atraer capital significativo, con la notable cifra de 43.100 millones de dólares en entradas de fondos. Esta afluencia de capital permitió a la empresa aumentar sus activos totales en un 11%, hasta 975.000 millones de dólares. Además, los ingresos de Blackstone por comisiones aumentaron un 9%, hasta 4.400 millones de dólares, mientras que los ingresos distribuibles crecieron un 7%, hasta 6.600 millones de dólares.
Los buenos resultados de Blackstone pueden atribuirse a su sólida estrategia de inversión y a la diversidad de su cartera, que incluye inversiones en sectores como la tecnología, la sanidad, la industria y los bienes de consumo. La empresa es conocida por su pericia a la hora de identificar activos infravalorados, invertir en ellos y liberar su verdadero potencial mediante una gestión estratégica y mejoras operativas. El éxito de Blackstone en estos esfuerzos ha proporcionado rendimientos constantes a sus inversores.
Las acciones del Grupo Blackstone atraen a los inversores por su rentabilidad por dividendos del 5,3%, que proporciona un flujo constante de ingresos.
El analista de Morgan Stanley Michael Cyprys asignó una calificación de Sobreponderar a la empresa, lo que indica una perspectiva positiva sobre sus resultados futuros. Fijó un precio objetivo de 115 dólares para Blackstone, lo que sugiere un potencial alcista del 35% en los próximos 12 meses.
La posición de Blackstone como mayor gestor de activos alternativos del mundo, junto con sus probadas estrategias de inversión y sus sólidos resultados financieros, la convierten en una atractiva opción de inversión a largo plazo. A medida que la economía mundial sigue recuperándose y más inversores buscan oportunidades de inversión alternativa, Blackstone Group está bien posicionado para beneficiarse de esta tendencia y ampliar su ventaja competitiva.
Northrop Grumman $NOC
Northrop Grumman, fundada en 1994 mediante la fusión de Northrop Corporation y Grumman Corporation, se ha convertido en una de las mayores y más respetadas empresas aeroespaciales y de defensa del mundo. Con una capitalización bursátil de 69.000 millones de dólares, la empresa proporciona productos y servicios de vanguardia a clientes gubernamentales y comerciales que abarcan una amplia gama de sectores, como el aeroespacial, el espacial, la ciberseguridad y la tecnología avanzada.
El informe del cuarto trimestre de la empresa muestra unos sólidos resultados financieros, con un crecimiento interanual de los ingresos del 16,6%, hasta 10.030 millones de dólares, así como un aumento del 25% de los beneficios ajustados, hasta 7,50 dólares. Estos resultados positivos pueden atribuirse a la diversa cartera de productos de Northrop Grumman y a su enfoque en la innovación, así como a la continua demanda de sus servicios por parte de clientes gubernamentales y comerciales.
Northrop Grumman opera a través de cuatro segmentos de negocio principales:
Sistemas Aeronáuticos: este segmento se centra en el diseño, desarrollo, fabricación y soporte de aviones tripulados y no tripulados, naves espaciales y sistemas láser de alta energía. Algunos programas destacados son el B-21 Raider, el RQ-4 Global Hawk y el MQ-4C Triton.
Sistemas de Defensa: Esta división ofrece una amplia gama de productos y servicios, como sistemas de defensa antimisiles, vehículos militares y apoyo logístico. Entre los programas clave se incluyen el Sistema Integrado de Mando de Combate de Defensa Antiaérea y Antimisiles (IBCS) y el Radar de Tareas Orientado Tierra/Aire (G/ATOR).
Sistemas de Misión: Este segmento proporciona capacidades avanzadas en áreas como mando y control, comunicaciones, inteligencia y vigilancia. Entre los programas más destacados se encuentran el Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) y la Joint Tactical Ground Station (JTAGS).
Sistemas espaciales: Esta unidad de negocio se centra en la exploración espacial, la tecnología de satélites y los sistemas de misiles estratégicos. Entre los programas más destacados se encuentran el telescopio espacial James Webb, la nave espacial Orion y el sistema de disuasión estratégico basado en tierra (GBSD).
Kristine Liwag, analista de Morgan Stanley, asignó a Northrop Grumman una calificación de Sobreponderar, lo que indica su confianza en el potencial de crecimiento futuro de la empresa. Liwag ha fijado un precio objetivo de 601 dólares para la empresa, lo que indica un potencial alcista del 36% en los próximos 12 meses.
En conclusión, los sólidos resultados financieros de Northrop Grumman, sus diversos segmentos de negocio y su compromiso con la innovación la convierten en una atractiva opción de inversión a largo plazo. Dado que la demanda mundial de soluciones avanzadas aeroespaciales, de defensa y seguridad sigue creciendo, la empresa está bien posicionada para capitalizar estas tendencias y mantener su ventaja competitiva en este sector.
Eli Lilly & Co $LLY
Eli Lilly, fundada en 1876 por el coronel Eli Lilly, se ha convertido en una multinacional farmacéutica con una capitalización bursátil de casi 315.000 millones de dólares. La empresa se dedica a descubrir, desarrollar, fabricar y comercializar medicamentos innovadores que responden a necesidades médicas no cubiertas en todo el mundo. Las principales áreas terapéuticas de Eli Lilly son la diabetes, la oncología, la inmunología, la neurociencia y las enfermedades cardiovasculares.
A pesar de que el informe del cuarto trimestre de la empresa muestra un descenso interanual de los ingresos del 9%, hasta 7.300 millones de dólares, su beneficio por acción (BPA) ajustado de 2,09 dólares superó con creces los 0,85 dólares previstos. Estos resultados superiores a la media pueden atribuirse a la sólida cartera de productos de la empresa y a su inversión estratégica en investigación y desarrollo (I+D).
La innovadora cartera de productos de Eli Lilly incluye varios medicamentos de éxito, como Trulicity (para la diabetes), Verzenio (para el cáncer de mama), Taltz (para la psoriasis y afecciones relacionadas) y Emgality (para la prevención de la migraña). La sólida cartera de I+D de la empresa representa terapias potenciales dirigidas a diversas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el cáncer.
Las colaboraciones y asociaciones son una parte fundamental de la estrategia empresarial de Eli Lilly. La compañía ha formado alianzas estratégicas con muchas empresas biotecnológicas, instituciones académicas y organizaciones de investigación para desarrollar y comercializar nuevas terapias. Estas colaboraciones han dado a Eli Lilly acceso a investigación y tecnología de vanguardia, lo que ha acelerado el desarrollo de terapias revolucionarias.
Terence Flynn, analista de Morgan Stanley, otorgó a Eli Lilly una calificación de sobreponderar, lo que refleja su optimismo sobre el potencial de crecimiento futuro de la empresa. Flynn fijó un precio objetivo de 444 dólares para Eli Lilly, lo que sugiere un crecimiento del 33% en los próximos 12 meses.
En resumen, la resistencia de Eli Lilly frente al descenso de los ingresos, combinada con su sólida cartera de productos, investigación y desarrollo, y colaboraciones estratégicas, posicionan a la empresa como una atractiva oportunidad de inversión a largo plazo. A medida que siga creciendo la demanda mundial de terapias innovadoras y la empresa desarrolle su cartera de productos, Eli Lilly estará bien equipada para aprovechar estas tendencias y mantener su ventaja competitiva en la industria farmacéutica.
Conclusiones:
La visión a largo plazo de Morgan Stanley sobre la inversión en renta variable pone de relieve las posibles recompensas para los inversores que adopten un enfoque paciente y prudente. La lista "30 para 2025", en la que figuran Blackstone Group, Northrop Grumman y Eli Lilly, incluye empresas con modelos de negocio sostenibles que están bien posicionadas para aprovechar las condiciones favorables del mercado y ampliar su ventaja competitiva.
Con una política monetaria acomodaticia, la relajación de la inflación, una demanda reprimida y una recuperación del crecimiento económico mundial en el horizonte, estas empresas están preparadas para ofrecer a los inversores importantes rendimientos en los próximos años. Aunque las fluctuaciones del mercado a corto plazo pueden ser impredecibles, las recomendaciones de Morgan Stanley subrayan el valor de una estrategia de inversión a largo plazo centrada en empresas con sólidos fundamentales y un potencial de crecimiento prometedor.
ADVERTENCIA: No soy asesor financiero y este material no constituye una recomendación financiera o de inversión. El contenido de este material es puramente informativo.