Ray Dalio apuesta por estos 2 valores. Realmente ofrecen tanto potencial?

Personalmente, me gusta mirar bajo las manos de los grandes. Muchas veces se puede encontrar ahí una inspiración muy interesante. Así que hoy vamos a mirar bajo las manos de uno de los mayores jugadores de Wall Street.

Ray Dalio es un conocido inversor multimillonario, gestor de fondos de cobertura y fundador de Bridgewater Associates, uno de los mayores y más exitosos fondos de cobertura del mundo. Con más de 40 años de experiencia en los mercados financieros, Dalio ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de una filosofía y una estrategia de inversión únicas que han demostrado su eficacia a lo largo de los años. También es un autor prolífico, que ha escrito varios libros sobre su filosofía de inversión, entre ellos "Principles: Life and Work" y "Principles for Navigating Big Debt Crises". Así que se podría decir que estamos ante uno de los inversores más creíbles. Así que echemos un vistazo a 2 inversiones que su fondo ha realizado recientemente.

Planet Labs PBC $PL

Planet Labs PBC es una empresa privada de imágenes de la Tierra que utiliza una constelación de pequeños satélites para tomar imágenes de alta resolución del planeta. Fundada en 2010, la empresa ha lanzado más de 400 satélites al espacio, lo que la convierte en el mayor operador de constelaciones de satélites del mundo.

La empresa vende sus imágenes y datos satelitales a clientes como gobiernos, ONG y empresas privadas, que utilizan los datos para diversos fines, como la vigilancia del medio ambiente, la respuesta ante catástrofes y la planificación urbana. Sus productos más conocidos son PlanetScope, un servicio diario de imágenes por satélite, y RapidEye, una constelación de cinco satélites que proporcionan imágenes de alta resolución de la Tierra.

Planet Labs opera en dos segmentos de negocio principales: Datos y Análisis y Plataforma y Herramientas.

• Datos y análisis: este segmento se centra en proporcionar a los clientes datos y estadísticas a partir de sus imágenes por satélite. La empresa toma diariamente imágenes de alta resolución de la superficie terrestre y, a continuación, procesa y analiza los datos para proporcionar información a clientes de diversos sectores, como la agricultura, la administración pública, la silvicultura, la defensa y la energía.
• Plataformas y herramientas: este segmento proporciona a los clientes las herramientas necesarias para acceder, analizar y visualizar los datos recogidos por los satélites de Planet Labs. La empresa ofrece una serie de herramientas de software e interfaces de programación de aplicaciones (API) que permiten a los clientes integrar fácilmente los datos de Planet en sus flujos de trabajo.

Planet Labs es relativamente nueva en el mercado bursátil, ya que salió a bolsa a través de SPAC a finales de 2021. En su informe trimestral más reciente, correspondiente al tercer trimestre de 2022, la empresa registró unos ingresos récord de 49,7 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 56,8%. Dado que se trata de una empresa relativamente joven, como es evidente, la empresa no es rentable. Reportó un BPA negativo de -$0,08 para el 3T 2022.

Pros:

• Tecnología innovadora: Planet Labs ha desarrollado una tecnología innovadora para tomar imágenes satelitales de alta resolución de la superficie de la Tierra. La empresa cuenta con una flota de satélites que pueden tomar imágenes diarias del planeta y proporcionar información actualizada a los clientes.
• Información valiosa: los datos y análisis de Planet Labs proporcionan información valiosa a clientes de diversos sectores, como la agricultura, la silvicultura y la administración pública. La información obtenida de las imágenes por satélite puede ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas y mejorar sus operaciones.
• Asociaciones sólidas: Planet Labs ha establecido asociaciones sólidas con organizaciones como las Naciones Unidas y la NASA. Estas asociaciones han ayudado a la empresa a ampliar su alcance e influencia en el sector de las imágenes de la Tierra.

Desventajas:

• Cobertura limitada: aunque Planet Labs dispone de una flota de satélites, su cobertura de la superficie terrestre es limitada. Los satélites de la empresa tienen órbitas fijas, lo que significa que determinadas zonas del planeta pueden no recibir imágenes con regularidad.
• Competencia: Planet Labs se enfrenta a la competencia de otras empresas de imágenes de la Tierra, como DigitalGlobe y Airbus Defence and Space. La competencia en este sector es feroz y Planet Labs puede tener dificultades para diferenciarse de sus competidores.
• Problemas de procesamiento de datos: El procesamiento de grandes cantidades de datos de imágenes de satélite puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Planet Labs puede tener dificultades para gestionar y procesar los datos que capta de sus satélites.
• Dependencia de los contratos gubernamentales: Los ingresos de Planet Labs dependen en gran medida de los contratos gubernamentales. Cualquier cambio en las prioridades de gasto del gobierno podría tener un impacto significativo en los resultados financieros de la empresa.

Bridgewater debe ver aquí un gran potencial. Durante el cuarto trimestre, el fondo de cobertura abrió una nueva posición en Planet Labs comprando 1.499.078 acciones. Ahora valen unos 7 millones de dólares.

Pero Dalio no es el único que ve potencial aquí. Un total de cinco analistas han analizado la empresa recientemente, y cuatro de ellos coinciden en que es una gran inversión.

La dirección también quiere que la empresa proporcione datos y sea un proveedor eficaz para las empresas que necesitan datos de imágenes por satélite. Con este modelo de negocio, las empresas pueden asociarse eficazmente con Planet o incluso gestionar los datos de Planet como una entidad única, lo que supone una gran oportunidad para el nombre, ya que Planet es propietaria de los datos. De cara al futuro, vemos una gran oportunidad para que Planet aproveche este mercado masivo a medida que se acelera la necesidad de imágenes precisas por satélite.

Como podemos ver más arriba, todos los analistas que han analizado esta empresa han coincidido en un precio objetivo de alrededor de 8 dólares.

Schlumberger Limited $SLB

Schlumberger Limited es una multinacional de servicios petrolíferos que ofrece una amplia gama de tecnología, soluciones de información y servicios integrados de gestión de proyectos a la industria del petróleo y el gas. Fundada en 1926, la empresa opera en más de 85 países y emplea a más de 105.000 personas.

La empresa se dedica a prestar a las compañías de petróleo y gas servicios de perforación, evaluación, producción y gestión integrada de proyectos. Algunos de sus productos más conocidos incluyen soluciones de software y tecnología digital como el entorno cognitivo de E&P DELFI y la plataforma de planificación y ejecución de pozos DrillPlan.

Schlumberger opera a través de cuatro segmentos de negocio:

• Digital & Integration: este segmento proporciona soluciones digitales que ayudan a las empresas de petróleo y gas a aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar el rendimiento. Las soluciones ofrecidas incluyen software, computación en la nube, inteligencia artificial y aprendizaje automático.
• Rendimiento de yacimientos: Este segmento proporciona tecnologías y servicios que ayudan a las empresas de petróleo y gas a localizar, perforar y producir hidrocarburos. Los servicios ofrecidos incluyen imágenes sísmicas, pruebas de pozos, perforación y producción.
• Construcción de pozos: este segmento proporciona tecnologías y servicios que ayudan a las empresas petroleras y de gas a construir y mantener pozos. Los servicios ofrecidos incluyen perforación, terminación e intervención de pozos.
• Sistemas de producción: Este segmento proporciona tecnologías y servicios que ayudan a las empresas de petróleo y gas a maximizar la producción y minimizar el tiempo de inactividad. Las soluciones ofrecidas incluyen instalaciones de producción de superficie y submarinas, sistemas de cabezal de pozo y sistemas de elevación artificial.

La empresa presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2022 en enero y los resultados fueron impresionantes. Los ingresos crecieron un 26,5% interanual, hasta 7.900 millones de dólares, superando en 110 millones las estimaciones de los analistas. El beneficio por acción fue de 0,71 dólares, un 76% más que en el mismo periodo de hace un año, y también obtuvo mejores resultados de lo previsto por los analistas.

Ventajas:

• Presencia mundial: Schlumberger opera en más de 120 países, lo que le da una fuerte presencia mundial y una ventaja competitiva sobre muchos de sus competidores.
• Experiencia tecnológica: Schlumberger es líder en tecnología e innovación en la industria del petróleo y el gas, con un fuerte enfoque en el desarrollo de soluciones digitales de vanguardia que mejoran la eficiencia y reducen los costes.
• Negocio diversificado.
• Fuerte reconocimiento de marca: Schlumberger tiene una sólida reputación y reconocimiento de marca en la industria, lo que ayuda a atraer nuevos clientes y retener a los existentes.

Desventajas:

• Dependencia de la industria del petróleo y el gas: El negocio de Schlumberger depende en gran medida de la industria del petróleo y el gas, que está sujeta a fluctuaciones en la demanda, la oferta y los precios.
• Elevados gastos de capital: El negocio de Schlumberger requiere una cantidad significativa de gastos de capital para desarrollar y mantener sus equipos y tecnología, lo que puede afectar a la rentabilidad y al flujo de caja de la empresa.
• Riesgos normativos y medioambientales : La industria del petróleo y el gas está sujeta a importantes riesgos normativos y medioambientales que pueden afectar a las operaciones y la reputación de la empresa.
• Competencia: Schlumberger se enfrenta a una fuerte competencia por parte de otros actores globales del sector, lo que puede afectar a su cuota de mercado y rentabilidad.

Bridgewater piensa claramente que hay más margen para seguir creciendo. En el cuarto trimestre, el fondo de cobertura compró 272.080 acciones, aumentando su participación en un 74%. En total, el fondo posee ahora 644.781 acciones de $SLB, actualmente valoradas en más de 33,7 millones de dólares.

Dalio tampoco es el único alcista. Un total de 12 analistas han analizado la empresa recientemente, y 11 de ellos la consideran una gran oportunidad de compra.

Con otro trimestre impresionante, SLB volvió a presentar a los inversores un argumento de inversión convincente, no sólo para sus propias acciones, sino para todo el sector de servicios energéticos. Según todos los indicadores, 2022 fue uno de los mejores años de SLB en una década, pero con el ciclo entrando en una nueva fase de crecimiento, la visibilidad del crecimiento y la expansión de los márgenes se extiende ahora más allá de 2025.

En este punto, es difícil encontrar fallos en la historia o en las perspectivas, especialmente con los ciclos de Oriente Medio y offshore desempeñando un papel en los puntos fuertes de SLB. Una mejor visibilidad de la duración del ciclo ofrece a la acción un mayor potencial alcista.

Los 12 analistas que han analizado este valor recientemente han acordado un precio objetivo medio de unos 67 dólares.

Las recientes inversiones de Ray Dalio en Planet Labs PBC y Schlumberger Limited sugieren que ve un potencial significativo en ambas empresas. La exclusiva tecnología de imágenes por satélite de Planet Labs PBC y su amplia base de datos de imágenes la convierten en una atractiva inversión en el creciente campo de la observación de la Tierra. La larga reputación de Schlumberger Limited como líder en la industria de servicios petrolíferos y su inversión en soluciones de tecnología digital la convierten en una atractiva inversión en el sector energético. Aunque está por ver si estas inversiones acabarán dando sus frutos, la trayectoria de Ray Dalio como inversor sugiere que puede merecer la pena seguirlas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: No soy asesor financiero y este material no constituye una recomendación financiera o de inversión. El contenido de este material es puramente informativo.