Estos son los ETF que mejor comportamiento han tenido desde principios de año. Por qué y qué tienen en común?

Algunos inversores han conseguido rentabilidades muy interesantes desde principios de año, simplemente invirtiendo de forma pasiva en ETFs. Estos son los 3 ETF que más éxito han tenido desde principios de año. Pero ciertamente no es casualidad, porque estos ETFs tienen una cosa en común.

El sueño de todo inversor es ganar decenas de puntos porcentuales en 2 meses. Estos 3 ETF han ofrecido a los inversores esa oportunidad. Aquellos que poseen estos ETFs lo están haciendo muy bien hoy en día, y no se quejan en absoluto. De hecho, estos ETFs han proporcionado a los inversores rendimientos en las decenas de porcentajes desde el comienzo del año. ¿Por qué ha sido así? ¿Es una coincidencia que se trate de ETF? No es una coincidencia en absoluto, porque estos ETFs tienen una cosa en común que ha asegurado que estos ETFs hayan crecido tanto.

¿Por qué crecen tanto estos ETF?

Este enorme crecimiento se debe en gran parte a un activo subyacente que estos ETF tienen en común. Eso es porque estos ETFs se centran en el espacio cryptocurrency, y todo lo relacionado con cryptocurrencies en general. Las criptomonedas han pasado por un infierno en el último año, con su precio siendo empujado hacia abajo por la inflación, las altas tasas de interés, y lo más importante, los escándalos que han estado barriendo el mundo de las criptomonedas. Así que no es de extrañar que 2022 haya tenido un impacto en estos ETFs, que han estado cayendo durante el último año.

Después de esta profunda sangría en 2022, estaba casi claro que venía algo de crecimiento, que es lo que ha estado sucediendo desde principios de este año, y estos ETFs se están subiendo a la ola del crecimiento de las criptodivisas, y de las empresas que hacen negocios en este sector en general. Así que echemos un vistazo rápido a estos ganadores actuales. ¿Y es este rendimiento incluso sostenible hasta finales de este año?

Valkyrie Bitcoin Miners ETF $WGMI

Gráfico de cotizaciones.

Este ETF se centra exclusivamente en los mineros de criptomonedas que se benefician del aumento de los precios de las criptomonedas. Para los mineros de criptomonedas, es prácticamente el mismo principio que para los mineros de materias primas comunes como el petróleo o el gas natural. Este es un ETF muy nuevo que se lanzó a principios de 2022, y el tamaño del ETF es consistente con eso, con $ 5 millones en activos bajo administración. USD

Aunque se trata de un ETF, la compañía afirma en su página web que es un fondo gestionado activamente, como lo demuestra el ratio de gastos anual del 0,75%. Además, este ETF no ofrece ninguna rentabilidad por dividendos, por lo que los inversores sólo se benefician del crecimiento de este ETF.

Este ETF tampoco es grande en cuanto a las participaciones que tiene en cartera. Sólo tiene 20 empresas en cartera, pero todas giran en torno a la minería de criptomonedas. Dicho esto, las 10 principales participaciones de la empresa son puros mineros de criptodivisas. Podemos encontrar empresas como Cleanspark $CLSK+8.8%, Digihost Technology $DGHI+4.7%, Bitfarms $BITF+7.9%, HIVE Blockchain Technologies $HIVE+5.3% y Riot Platforms $RIOT+10.7%. Las 10 principales tenencias representan alrededor del 75% de la cartera de este ETF, y la mayor tenencia de Cleanspark representa casi el 10% de la cartera, lo que muestra una falta de diversificación.

Bitwise Innovadores de la Cripto Industria ETF $BITQ+4.5%

Gráfico del precio de las acciones.

Este ETF se centra principalmente en empresas que están innovando en el espacio cripto. Este es un ETF más grande que el caso anterior, donde este ETF no solo incluye mineros, sino también otras compañías que de alguna manera están activas en el espacio cripto. La compañía tiene aproximadamente 52 millones en activos bajo gestión. USD, por lo que sigue siendo un ETF relativamente pequeño. También es un ETF relativamente joven, ya que se lanzó el 11 de mayo de 2021.

Este ETF está un poco más diversificado que el caso anterior, donde encontramos 28 empresas en la cartera de este ETF. Las 10 principales empresas aquí representan aproximadamente el 65% de la cartera del ETF, con las 2 posiciones más grandes aquí representando el 10% de la cartera. Además de los mineros de criptomoneda, también encontramos aquí, por ejemplo, Coinbase $COIN, Microstrategy $MSTR+3.0%, donde se trata de una empresa que posee una cantidad significativa de Bitcoin en su balance.

Un gran inconveniente de este ETF son las comisiones, que son muy elevadas. Las comisiones por mantener este ETF ascienden a alrededor del 0,85% anual. Personalmente, aún no he visto comisiones más altas en un ETF, esta es la más alta que he visto nunca.

Global X Blockchain ETF $BKCH+4.4%

Gráfico del precio de la acción.

La compañía es similar en tamaño a BITQ, con aproximadamente 58 millones de dólares en activos bajo gestión. USD. En este caso también se trata de un ETF que invierte en blockchain y criptodivisas en su conjunto. Dicho esto, aquí también encontramos otras empresas además de los mineros que participan en el espacio cripto. También se trata de un ETF relativamente joven, ya que este ETF se lanzó a finales de 2021.

El bloque $SQ+0.1% tiene de lejos el mayor peso en la cartera de este ETF, con aproximadamente el 18%. Entre las 10 mayores tenencias de la compañía, podemos encontrar entonces mineros, pero también, por ejemplo, Coinbase $COIN. Pero también encontramos una empresa que no es típica de las carteras de criptomonedas hasta tal punto. Entre las 10 principales participaciones se encuentra Nvidia $NVDA-2.1%. El ETF toma esta empresa como una compañía que está involucrada en el espacio cripto a través del suministro de sus componentes, principalmente chips gráficos, que se utilizan para minar criptodivisas. En general, entonces, el ETF tiene 25 empresas en su cartera, con las 10 principales participaciones que representan alrededor del 73% de la cartera.

Al igual que en los dos ETF anteriores, hay que tener en cuenta unas comisiones de tenencia más elevadas, del 0,5%. Sin embargo, este ETF difiere de los otros dos en un aspecto, y es que paga dividendos. La rentabilidad por dividendo actual de este ETF es del 0,7%. Así que se podría decir que este dividendo cubre actualmente las comisiones por mantener este ETF.

Dado que se trata de 3 ETFs del mismo sector, no hemos desglosado los pros y los contras de cada ETF porque no difieren mucho. Así que veamos los pros y los contras de estos ETFs y si tiene sentido invertir en ellos.

Ventajas:

  • Al invertir en este ETF, un inversor obtiene una cartera bastante diversificada en el sector de las criptomonedas, y blockchain en su conjunto.
  • Una forma menos costosa de promediar el precio de compra, para inversores pasivos. En definitiva, comprar un ETF saldrá más barato que comprar todas las acciones contenidas en ese ETF.

Desventajas:

  • Estos ETFs dependen mucho de los movimientos de precios de las criptodivisas, y con ello viene la alta volatilidad que existe en las criptodivisas.
  • Así que otro problema que hay es la baja liquidez. Los inversores pueden tener dificultades para deshacerse de estos ETFs en caso de necesidad. Normalmente, cuando los mercados caen, la liquidez cae con ellos. Así que la liquidez juega un papel importante en los mercados altamente volátiles.
  • Otro problema que existe aquí son las elevadas comisiones, que roban rentabilidad a los inversores. No importa que las comisiones sean tan altas cuando los beneficios son casi del 100%, pero en el momento en que haya menos beneficios, las comisiones ya se notarán.
  • En comparación con los ETF tradicionales, estos ETF tienen una cartera relativamente poco diversificada, lo que contribuye a la alta volatilidad de este ETF.

Conclusión

El elevado crecimiento de estos ETF se ha debido principalmente al repunte del mercado de criptomonedas, y las empresas del sector se han beneficiado de estas ganancias. El problema es que estos ETF dependen en gran medida de la evolución de las propias criptomonedas. Si el precio de las criptomonedas sube, también lo hacen los beneficios de las empresas mineras, y también el precio de las acciones de esas empresas.

Así que antes de invertir en estos ETF, es importante plantearse una pregunta básica. ¿Hasta qué punto confía en que las criptodivisas crecerán? Porque eso determinará tu decisión sobre si quieres o no invertir en este sector.

Personalmente, sin embargo, creo que si quieres estar invertido en el sector de las criptomonedas, preferiría elegir la opción de invertir en criptomonedas directamente (sólo comprar algunas de las criptomonedas), o comprar acciones de algunas de las empresas que están incluidas en estos ETFs, por ejemplo, y que están involucradas en el segmento de las criptomonedas. Evitarás comisiones innecesariamente altas de esa manera, y también creo que estarás involucrado en el sector tanto como si compraras algunos de estos ETFs. Para mí personalmente, estos ETFs son innecesarios.

ADVERTENCIA: No soy asesor financiero, y este material no sirve como recomendación financiera o de inversión. El contenido de este material es puramente informativo.


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