Un nuevo ETF que hace volar a la competencia con su idea

El jueves se lanzó un nuevo ETF que escoge sus valores basándose en factores que no son tradicionales. También cambia y evalúa sus participaciones en función de diferentes cualidades y criterios que son variables. Lo interesante es que no ven un lugar en su cartera para $TSLA o $FB y aún así prometen resultados por encima de la media.

Este nuevo ETF elige sus valores basándose en un modelo completamente diferente.

El ETF Return on Character evalúa sus participaciones en función de varias cualidades de los equipos de gestión de las empresas. El nuevo ETF, que selecciona valores en función del carácter de sus consejeros delegados, no ve lugar en la cartera para Elon Musk, de Tesla, o Mark Zuckerberg , de Meta Platform. El ETF Return on Character de ROC Investments alinea sus acciones basándose en un modelo de carácter centrado en la integridad, la responsabilidad, el perdón y la compasión. El fondo, que se gestiona activamente y reequilibra sus 75 a 150 carteras una vez al año, cree que los resultados derivados de su modelo de carácter ofrecerán un rendimiento superior a la media a largo plazo.

Estos pilares "son los mismos principios que los padres intentan inculcar a sus hijos y que, sin embargo, suelen faltar en el mundo de las finanzas", dijo el director general de ROC Investments, Dan Cooper, y añadió que al ETF no le importan características externas como la educación, la titularidad, la política, la edad, el sector o la religión. El ETF se basa en una investigación académica llevada a cabo por KRW International que descubrió una relación entre el carácter de los equipos de alta dirección y la capacidad de una empresa para ejecutar su estrategia.

"Losequipos de liderazgo con altas puntuaciones de carácter demostraron mayor rentabilidad, mayor compromiso de los trabajadores y menores niveles de riesgo corporativo", dijo ROC Investments. El ETF se lanzó el jueves y cotiza bajo el símbolo ROCI. Tiene un ratio de gastos anual del 0,49%.

Algunos de los valores más destacados del ETF son Apple, Microsoft y Amazon, liderados por sus CEO Tim Cook, Satya Nadella y Andy Jassy. Otras participaciones en la cartera son Costco, Berkshire Hathaway y Nvidia.

Mientras tanto, entre los "excluidos" se encuentran Musk y Zuckerberg, ambos envueltos a menudo en polémicas relacionadas con su vida personal o empresarial. Musk publica con frecuencia memes en Twitter y se vio obligado a abandonar la presidencia de Tesla tras tuitear "financiación asegurada" en 2018, mientras que Zuckerberg se ha enfrentado a las críticas por su gestión de Meta y los escándalos relacionados con Cambridge Analytica, entre otras cosas.

Me parece bastante interesante porque muchos ETFs se centran en los aspectos financieros, etc. y este criterio es ciertamente único y, como se menciona en el artículo, algunas cosas como la compasión, la responsabilidad y el perdón pueden no ser medibles numéricamente, pero pueden desempeñar un papel importante en el éxito.

Fuente: Investorplace.com