Los valores con dividendos suelen ofrecer mayores rendimientos con menos volatilidad que las empresas que no pagan dividendos. Esto se debe a que los ingresos por dividendos proporcionan un rendimiento estable en los buenos y en los malos tiempos. Yo mismo soy un gran fan de ellos incluso ahora. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero eso es lo que siento. Construir ingresos pasivos lenta y gradualmente. En este artículo, echaremos un vistazo a dos buenas acciones de dividendos menos conocidas.

Ya habrán notado en mis escritos anteriores que soy un gran fanático de los títulos de dividendos. Por supuesto, no los tengo todos, pero me gusta encontrar títulos más interesantes. En este mismo artículo veremos dos de ellas.

ACTUALIZACIÓN - Dado el éxito de este artículo, he decidido publicar otro par lo antes posible. Puedes encontrarlo aquí - en la segunda parte: Ganar despacio pero con creces - Segunda parte: Estas acciones de dividendos aumentarán masivamente tus ingresos pasivos

Los ingresos por dividendos pueden componerse con el tiempo. Por ejemplo, una acción con una rentabilidad por dividendo de al menos el 7,25% generará suficientes ingresos en diez años para duplicar el dinero de un inversor. Aunque las rentabilidades por dividendos tan elevadas suelen ser más arriesgadas, varias empresas que actualmente ofrecen rentabilidades por dividendos muy elevadas deberían ser capaces de mantenerlas durante la próxima década. Dos de estas empresas son Arbor Realty Trust $ABR+0.9% y Enterprise Products Partners $EPD-0.3%

Un gran dividendo respaldado por hipotecas

Arbor Realty Trust es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en hipotecas respaldadas principalmente por propiedades multifamiliares. Al ser un REIT, Arbor debe distribuir cada año el 90% de sus ingresos netos imponibles a los inversores. Por lo tanto, tiene una alta rentabilidad por dividendo, que actualmente se sitúa en el 8,4%. Si mantiene este rendimiento, este REIT hipotecario puede duplicar el dinero de los inversores en unos ocho años y medio, suponiendo que el precio de sus acciones y el importe de los dividendos no cambien.

Arbor ha hecho mucho mejor a lo largo de los años que mantener el dividendo. Ha aumentado su retribución en seis trimestres consecutivos y lo ha hecho en un 20% durante ese tiempo. Esto se sumó a un largo historial de aumentos de dividendos que ha ayudado al REIT hipotecario a lograr una rentabilidad total de más del 700%en la última década .

El REIT debería poder seguir pagando un dividendo elevado en los próximos años. Posee una creciente cartera de préstamos inmobiliarios comerciales garantizados por propiedades multifamiliares, viviendas unifamiliares de alquiler y otros tipos de propiedades. Estas propiedades suelen ser relativamente estables, lo que reduce el riesgo de pérdida. Mientras tanto, cuenta con un número creciente de fuentes de financiación, lo que le da flexibilidad para seguir ampliando su cartera de hipotecas. Dada la creciente demanda de viviendas, Arbor debería poder seguir encontrando vías de financiación atractivas.

Dividendo ininterrumpido

Enterprise Products Partners es una sociedad limitada maestra (MLP) centrada en las infraestructuras energéticas. Al igual que los REIT, los MLP deben distribuir el 90% de sus ingresos para conservar las ventajas fiscales. Este requisito es la razón por la que Enterprise ofrece una alta rentabilidad por dividendo, que actualmente supera el 7,5%. Con este rendimiento, Enterprise duplicaría el dinero de un inversor en unos nueve años y medio. Una vez más, suponiendo que no se produzca un aumento de la retribución ni una revalorización del precio.

Sin embargo, las MLP tienen un largo historial de aumento de sus distribuciones. Enterprise Products Partners ha incrementado su pago en un 3,3% en el último año. Esto amplía su racha de crecimiento a 23 años consecutivos.

Enterprise Products Partners debería tener mucho combustible para seguir aumentando su dividendo en el futuro. La MLP gastó recientemente 3.250 millones de dólares para adquirir Navitas Midstream Partners, que ampliará su presencia en la cuenca del Pérmico, de rápido crecimiento. Además, cuenta con proyectos de expansión de gran envergadura por valor de 2.200 millones de dólares que se están construyendo actualmente, la mayoría de los cuales se espera que entren en funcionamiento a partir de 2023. Se trata principalmente de infraestructuras para el transporte de combustibles más limpios, como el gas natural, o la producción de productos petroquímicos. Cuenta con un sólido balance para financiar estas inversiones, lo que le proporciona una sólida base de dividendos.

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Aunque actualmente se centra en las infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles, está trabajando en oportunidades de inversión con menos emisiones de carbono. La empresa está estudiando áreas como el hidrógeno, el secuestro de carbono, los plásticos y los combustibles renovables. Estas oportunidades podrían alimentar un mayor crecimiento de los dividendos en los próximos años.

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Esto no es una recomendación de inversión. Es simplemente la opinión de un entusiasta inversor pasivo basada en el análisis minucioso de Matthew DiLallo