Instituciones como los fondos de cobertura, los bancos de inversión y las compañías de seguros tienen presupuestos multimillonarios invertidos en los mercados y poseen el 90% de las acciones. A menudo tienen información a la que el inversor medio no tiene acceso, y se aprovechan de ello. En este artículo encontrará cinco valores comprados por grandes actores del mercado en los que puede inspirarse.

1. Moderna (MRNA)

Después de un exitoso 2021, en el que se distribuyó masivamente la vacuna Covid-19 de Moderna, el año 2022 comienza con lentitud. Las acciones de MRNA han bajado más de un 30% desde principios de año, mientras el mundo lucha por sacudirse la pandemia.

Sin embargo, Moderna trata de mantenerse ocupada. Su director general, Stéphane Bancel, anunció recientemente que el candidato a vacuna omicrónica de Moderna "se está ultimando" y que la vacuna debería entrar en desarrollo clínico en las próximas semanas. Bancel añadió que Moderna espera proporcionar datos a los reguladores ya en marzo.

La empresa de biotecnología también está trabajando en una vacuna que combina el refuerzo de Covid-19 con la vacuna de la gripe. En el mejor de los casos, esa vacuna estará disponible en el otoño de 2023.

Ahora un inversor institucional con miles de millones en ventas se fija en estos planes.

BaillieGifford ha aumentado su posición actual en MRNA en 1.080.693 acciones, es decir, un 2,42%. Con esta compra, Baillie Gifford posee ahora 45,7 millones de acciones de MRNA, lo que representa un 11,29% de todas las acciones en circulación.

Baillie Gifford es una empresa de gestión de activos con sede en el Reino Unido. Baillie Gifford tiene 182.000 millones de dólares en activos bajo gestión. La firma saltó a la fama en los últimos años con la compra de Tesla (TSLA) en 2013 por 41 dólares por acción.

2. Netflix (NFLX)

Las acciones de NFLX se desplomaron más de un 25% tras anunciar los resultados del cuarto trimestre. Mientras tanto, Netflix recibió una serie de rebajas por parte de analistas de firmas como Piper Sandler, Jefferies y Goldman Sachs. Los inversores se sintieron muy decepcionados, en parte porque el éxito de programas como El juego del calamar y El rey tigre no se tradujo directamente en unos beneficios superiores a la media.

La única estadística que asustó a los inversores de NFLX fue la perspectiva del primer trimestre en cuanto a nuevos suscriptores. Netflix ha anunciado que espera sumar 2,5 millones de nuevos suscriptores de pago durante el primer trimestre, por debajo de los 3,98 millones de nuevos suscriptores de pago del primer trimestre de 2021. Además, los analistas esperaban 6,93 millones de suscriptores de pago adicionales para el primer trimestre de este año. Las previsiones de Netflix sobre el número de nuevos abonados de pago para el primer trimestre fueron una gran decepción.

Por otro lado, no es el fin del mundo para Netflix. Durante el cuarto trimestre, el líder del streaming sumó 8,28 millones de nuevos suscriptores de pago, superando las estimaciones de los analistas, que esperaban 8,19 millones. Netflix también registró un beneficio por acción(BPA) de 1,33 dólares, superando la estimación del consenso de los analistas de 82 centavos. Estas cifras fueron lo suficientemente satisfactorias para que la multimillonaria firma activista realizara una importante compra de acciones de NFLX.

Bill Ackman reveló a través de Twitter que su fondo de cobertura , Pershing Square, compró 3,1 millones de acciones de NFLX. Suponiendo que el precio de compra coincida con el cierre del miércoles cerca de 360 dólares, la compra de Ackman ascendió a más de 1.000 millones de dólares. Tras esta compra, Pershing Square estará entre los 20 mayores accionistas de las acciones de NFLX.

Además, Ackman publicó una carta a los inversores detallando las razones de Pershing Square para comprar acciones de NFLX. En la carta, Ackman destaca el excepcional equipo de gestión de Netflix, su modelo de ingresos recurrentes y su fuerte poder de fijación de precios. Ackman también mencionó que un descenso en las ganancias del cuarto trimestre de Netflix permitió a Pershing Square comprar acciones de NFLX "a una valoración atractiva."

Según WhaleWisdom, Pershing Square tiene un periodo medio de tenencia de 19,33 trimestres. Es seguro decir que Bill Ackman y Pershing Square son alcistas en el potencial de crecimiento a largo plazo de Netflix.

3. Jumia Technologies (JMIA)

Las acciones de JMIA parecen ser una cáscara de lo que fueron. El año pasado, JMIA alcanzó un máximo histórico de 69,89 dólares. Hoy, las acciones cotizan en el rango de los 8 dólares.

Jumia fue un beneficiario directo de la pandemia, ya que los inversores supusieron racionalmente que los clientes comprarían más en línea para frenar la propagación del Covid-19. Pero la empresa africana de comercio electrónico sigue siendo en gran medida deficitaria. En el tercer trimestre, Jumia registró unos ingresos de 42,7 millones de dólares junto con una pérdida de explotación de 64 millones de dólares.

Sin embargo, el potencial de crecimiento de Jumia sigue siendo muy alto. Actualmente opera en 11 países africanos, que suman más de 600 millones de habitantes. Además, la CFI estima que la conectividad a Internet en África es sólo del 22%. Para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) más del 90% de la población está conectada a Internet.

A medida que la conectividad a Internet en África mejora lentamente, Jumia tiene la oportunidad de aumentar también sus ingresos. Esto convierte a Jumia en una inversión de riesgo que debería tener una cierta tendencia en correlación con la mejora de la innovación tecnológica en África. Baillie Gifford parece dispuesto a asumir este riesgo.

Baillie Gifford ha comprado 1.929.806 acciones adicionales de Jumia. Tras esta compra, Baillie Gifford posee ahora 19,8 millones de acciones de Jumia, que representan el 10,06% de todas las acciones en circulación. Además, Baillie Gifford es conocido por ser un inversor a largo plazo, manteniendo cada posición en su cartera durante una media de 10,97 trimestres. Este fondo con sede en el Reino Unido parece dispuesto a jugar a largo plazo con las acciones de JMIA.

4. GoodRx Holdings (GDRX)

Las acciones de GDRX han bajado más de un 30% desde principios de año. GoodRx opera como una plataforma de salud digital que trata de encontrar a los clientes el mejor precio en medicamentos. Aunque la plataforma es gratuita, GoodRx recauda ingresos en forma de comisiones por recomendación y publicidad. Desde su creación, GoodRx ha ayudado a los consumidores a ahorrar 35.000 millones de dólares en atención sanitaria y medicamentos con receta.

En el tercer trimestre, GoodRx registró unos ingresos de 195,1 millones de dólares, lo que supone un impresionante aumento del 39% interanual. Además, la empresa alcanzó los 6,4 millones de clientes activos mensuales, lo que supone un aumento del 31% interanual. Sin embargo, la empresa sigue teniendo pérdidas. Un importante banco de inversión se beneficia ahora de la caída de la cotización de GoodRx.

El 24 de enero, Goldman Sachs compró 1.957.214 acciones de GDRX. En el tercer trimestre, Goldman Sachs tenía 471.000 millones de dólares en activos gestionados. Además, la sociedad de inversión tiene un periodo medio de tenencia de 29,29 trimestres.

Los inversores deben tener en cuenta que el analista de Goldman Sachs Eric Sheridan tiene un objetivo de precio de 43 dólares para las acciones de GDRX. Sheridan ve a GoodRx como una "plataforma emergente de múltiples caras y productos" que aporta ahorro y comodidad a los consumidores en un mercado sanitario "fragmentado". El precio objetivo de Sheridan representa un asombroso aumento del 95% sobre los precios actuales.

5. Warner Music Group (WMG)

Warner Music Group opera como editor de música y sello discográfico para algunos de los mayores artistas del mundo. Entre los sellos que se encuentran bajo su paraguas están Atlantic, Warner Records y Elektra. Sin embargo, Warner Music Group anunció recientemente una nueva empresa que tiene a los fans de las acciones de WMG muy entusiasmados.

La semana pasada, Warner Music Group confirmó que tomará medidas para entrar en el metaverso de Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG se centrará en la creación de un parque temático virtual con artistas como Ed Sheeran, Bruno Mars y Cardi B.

Ahora el multimillonario fondo de cobertura está listo para cosechar las recompensas del metaverso de WMG.

El fondo Melvin Capital compró 900.000 acciones de WMG. Esta es la segunda compra de WMG por parte de Melvin Capital en el último mes. Anteriormente, el fondo de cobertura adquirió 829.991 acciones de WMG.

El año 2022 es extremadamente importante para que Melvin Capital recupere su reputación perdida. El año pasado, Melvin Capital sufrió una enorme pérdida del 53% en su posición corta en GameStop(GME) durante el mes de enero. Melvin Capital acabó el año con una caída del 39% tras recibir un rescate de 2.750 millones de dólares de Ken Griffin y Steve Cohen. En cambio, el fondo de cobertura fue el que más ganó en 2020.

Descargo de responsabilidad: El autor de este análisis es Eddie Pan, no soy un inversor profesional. Esto no es una recomendación de inversión.