Warren Buffett dice que estas son las 3 mejores acciones que un inversor puede tener hoy en día
"Es mejor poseer un negocio que pueda emplear una gran cantidad de capital incremental durante un largo periodo de tiempo con una tasa de rendimiento muy alta". Se trata de una regla general mencionada en varias ocasiones por el legendario Warren Buffett al hablar del tema de la estrategia de inversión ideal. Así que deja de andar a tientas e inspírate en el Oráculo de Omaha.
Teniendo en cuenta esta regla, podemos enumerar tres empresas de la cartera de Berkshire Hathaway $BRK.B con rendimientos de dos dígitos sobre el capital invertido.
Apple $AAPL+2.3%
De entrada, echemos un vistazo a la mayor participación de Berkshire, que ciertamente se ajusta a la descripción de Buffett: a lo largo de cinco años, Apple ha proporcionado un rendimiento medio del capital invertido del 27,6%.
A 30 de septiembre, Berkshire poseía 907,6 millones de acciones del gigante tecnológico, que al precio actual vale más de 161.000 millones de dólares. De hecho, Apple representa ahora más del 40% de la cartera de acciones cotizadas de Berkshire por valor de mercado.
Una de las razones de esta concentración es el gran crecimiento del precio de las acciones de la empresa. En los últimos cinco años, las acciones de Apple han subido más de un 500%.
A principios de este año, la dirección reveló que la base instalada activa de hardware de la empresa superaba los 1.650 millones de dispositivos. Pero Apple no se limita a fabricar smartphones y ordenadores, sino que ha construido un ecosistema integrado que anima a los clientes a invertir más y más.
Como resultado, el negocio está creciendo a un ritmo encomiable. En el trimestre de septiembre, las ventas aumentaron un 29% interanual, hasta los 83.400 millones de dólares.
Mastercard $MA+0.0%
También está el gigante de las tarjetas de crédito, Mastercard, que presume de una rentabilidad media de cinco años sobre el capital invertido del 46,2%.
Buffett redujo su posición en la empresa en aproximadamente un 6% en el tercer trimestre. Aun así, con 4,29 millones de acciones, Berkshire sigue teniendo una participación considerable de 1.480 millones de dólares.
Las acciones de las empresas de pagos han tenido un recorrido bastante volátil este año, ya que las nuevas variantes y la epidemia de COVID-19 amenazaron con frenar el comercio internacional y, por consiguiente, el volumen de transacciones.
Sin embargo, el comercio se está recuperando. En el tercer trimestre, el volumen bruto en dólares de Mastercard creció un 20% interanual. El volumen transfronterizo creció un 52% aún más impresionante.
La empresa también está devolviendo más efectivo a los inversores, lo que puede considerarse una señal de fortaleza. El 30 de noviembre, Mastercard anunció un programa de recompra de acciones por valor de 8.000 millones de dólares y aumentó su dividendo trimestral en un 11%.
https://twitter.com/Mastercard/status/1470424783590498306
Procter & Gamble $PG-0.2%
El gigante de los bienes de consumo Procter & Gamble completa la lista con un sólido rendimiento medio del capital invertido en cinco años del 13,5%.
Berkshire poseía 315.400 acciones a finales del tercer trimestre, que tienen un valor aproximado de 49,6 millones de dólares al precio actual. Aunque no se trata de una posición importante para los estándares de Berkshire, P&G destaca por algo: su capacidad para ofrecer a los inversores rendimientos crecientes en efectivo en los buenos y en los malos tiempos.
La empresa ofrece una cartera de marcas de confianza como las toallas de papel Bounty, la pasta de dientes Crest, las maquinillas de afeitar Gillette y el detergente para la ropa Tide. Se trata de productos que los hogares compran regularmente independientemente de la marcha de la economía.
En abril, el consejo de administración de P&G anunció un aumento del 10% en su pago trimestral, lo que supone el 65º aumento anual consecutivo del dividendo de la empresa.
Hoy en día no es fácil elegir los valores adecuados para una cartera bien diversificada. Muchos valores parecen estar sobrevalorados, mientras que muchos otros están cayendo muy rápidamente y el inversor no tiene ni idea de hasta dónde llegará. Por eso, a veces es mejor mirar lo que hacen los mejores e inspirarse.
Por favor, haga su propio análisis antes de decidirse a comprar cualquiera de estos valores. Obviamente, Berkshire está comprando a precios adecuados, por lo que no es ideal seguir ciegamente el propio ticker, pero es importante tener su propia estrategia para entrar en la operación.