Los ingresos pasivos son atractivos para cualquier inversor y una opción ideal cuando pueden elegir entre tres empresas diferentes que tienen una cartera diversificada y un dividendo interesante. El primero es un líder en una industria en crecimiento. La segunda de esta selección se centra en la innovación tecnológica y la tercera en la generación de grandes ingresos gracias al auge de la computación en la nube.

3 empresas que generan unos magníficos ingresos pasivos.

Estas empresas de rápido crecimiento podrían ayudar a los inversores a proteger su cartera contra el aumento de la inflación. A algunos les puede parecer que el sector tecnológico no se considera en general un sector que busque dividendos, y mucho menos que los acumule rápidamente. Sin embargo, a medida que muchas empresas tecnológicas maduran, optan por ofrecer pagos y, en algunos casos, los aumentan rápidamente. Los inversores que busquen valores con dividendos deberían tener en cuenta las siguientes selecciones.

1. Broadcom $AVGO

Broadcom Inc. diseña, desarrolla y suministra una gran variedad de dispositivos semiconductores centrados en dispositivos digitales complejos y de señal mixta de óxido metálico complementario y productos analógicos III-V en todo el mundo. La empresa opera en dos segmentos, Soluciones de Semiconductores y Software de Infraestructura. Sus productos pueden encontrarse en dispositivos como la electrónica de consumo, los routers, los equipos de fabricación automatizada, los dispositivos Bluetooth y los centros de datos, entre otros.

Broadcom, una empresa en crecimiento y rentable, ha aumentado sus ingresos a una media anual de casi el 30% durante la última década, ayudada en parte por el enorme crecimiento de los smartphones en todo el mundo. Además, la empresa genera casi 0,49 dólares de flujo de caja libre por cada dólar de ingresos, lo que le permite disponer de miles de millones de efectivo para invertir en el crecimiento de su negocio cada año.

Fuente: Yahoo.Finance

En lo que respecta a esta empresa, los analistas de Wall Street ven un buen margen de crecimiento, hasta 656 dólares y más.

Compartir esos beneficios con los accionistas a través de dividendos se ha convertido en una rutina para Broadcom. La dirección ha aumentado su dividendo cada año durante 13 años consecutivos, lo que la acerca a convertirse en una aristócrata de los dividendos. El dividendo rinde un interesante 3,3% al precio actual de la acción, pero lo más impresionante es el rápido crecimiento del pago. Los accionistas han visto incrementos anuales de una media del 18% en los últimos tres años. El ratio de reparto de dividendos es bastante manejable, un 44%, lo que deja bastante margen para que Broadcom siga siendo flexible desde el punto de vista financiero.

2. Texas Instruments $TXN

Texas Instruments Incorporated diseña, fabrica y vende semiconductores a diseñadores y fabricantes de electrónica de todo el mundo. Opera en dos segmentos: Procesamiento analógico y embebido. El segmento analógico ofrece productos de alimentación para gestionar las necesidades de energía a varios niveles mediante soluciones de gestión de baterías. El segmento de procesamiento integrado ofrece microcontroladores que se utilizan en dispositivos electrónicos, procesadores de señales digitales para cálculos matemáticos y procesadores de aplicaciones para actividades informáticas específicas. Este segmento ofrece productos para su uso en diversos mercados como el industrial, el de la automoción, la electrónica personal, los equipos de comunicaciones, los sistemas empresariales...

Texas Instruments declaró su primer dividendo en 1962, pero tardó 42 años en emprender su actual trayectoria de crecimiento de dividendos. Cuando Rich Templeton se convirtió en consejero delegado en 2004, TI pagaba menos de 0,09 dólares por acción en dividendos. Tras convertirse en director general de la empresa, Templeton puso a su compañía en la senda de los aumentos anuales de dividendos. El incremento fue tan importante que su dividendo aumentó con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25% entre 2004 y 2021. TI apoya este dividendo diseñando y fabricando chips semiconductores analógicos e integrados. Dado que los últimos chips digitales no pueden funcionar sin los chips analógicos de TI, esto prácticamente asegura una cartera de negocios a largo plazo para las acciones de los semiconductores.

Sus chips son también una parte esencial del iPhone de Apple, y los analistas suelen creer que el cliente que aporta el 9% de los ingresos de TI es Apple. En total, TI fabrica unos 80.000 productos que sirven a 100.000 clientes.

Fuente: Yahoo.Finance

Como podemos ver, los analistas de Yahoo pronostican un crecimiento para esta empresa en algún lugar del rango de 185 dólares o más.

El dividendo actual es de 4,96 dólares por acción al año, es decir, alrededor del 3%. El dividendo de 2021 requerirá el 62% del flujo de caja libre de la empresa. Esto deja a la empresa con mucho efectivo para aumentar el dividendo, recomprar acciones o invertir en el crecimiento de su negocio. Los ingresos en el primer semestre de 2022 fueron de 10.100 millones de dólares, un 14% más que en el mismo periodo de 2021. Los ingresos netos aumentaron un 22%, hasta los 4.500 millones de dólares, en ese periodo.

3. Digital Reality Trust $DLR

Digital Realty apoya a las principales empresas y proveedores de servicios del mundo proporcionando una gama completa de soluciones de centros de datos, colocación e interconexión. PlatformDIGITALR, la plataforma global de centros de datos de la empresa, proporciona a los clientes la base de confianza y la metodología probada de la solución PDxTM de arquitectura de centros de datos omnipresente para escalar el negocio digital y gestionar eficazmente los retos de la gravedad de los datos. La huella del centro de datos global de Digital Realty proporciona a los clientes acceso a comunidades conectadas.

Si busca una empresa centrada en la tecnología que ofrezca un crecimiento constante de los dividendos, Digital Realty Trust es el nombre que debe conocer. El fondo de inversión inmobili aria (REIT) desarrolla propiedades para su uso como centros de datos y luego alquila el espacio a los clientes. Los centros de datos son en realidad almacenes que guardan los datos electrónicos del mundo. Con el auge de la computación en nube, la demanda de centros de datos se ha disparado y también su valor y crecimiento futuro.

Fuente: Yahoo.Finance

Como podemos ver, los analistas predicen un precio significativamente más alto para esta empresa, hasta 154 dólares.

Y como la demanda de bienes inmuebles ha crecido últimamente, Digital Realty ha estado proporcionando rendimientos estables en efectivo a los accionistas. La empresa ha aumentado su dividendo anual durante más de 10 años consecutivos. Su rentabilidad por dividendo actual es superior al 4%.

Por supuesto, también hay riesgos. A medida que los tipos de interés suben, los REITs pierden algo de atractivo. Además, los REITs corren el riesgo de tener que refinanciar su carga de deuda a tipos de interés más altos, lo que puede mermar los márgenes de beneficio y poner en peligro el pago de dividendos. El segundo riesgo es que las empresas de la nube decidan construir y operar sus propios centros de datos, sacando a Digital Realty del proceso por completo.

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