La inversión en dividendos, o la posibilidad de generar ingresos pasivos, siempre ha sido una de las cosas que los inversores buscan y tratan de construir de alguna manera. Hoy vamos a ver 3 valores de alta calidad, alto rendimiento y estabilidad que pagan un dividendo atractivo que aumentará sus ingresos pasivos a la vez que aporta un poco de esa estabilidad a su cartera, ya que son verdaderos incondicionales en un entorno de mercado difícil.

$PM+0.6% es una de mis acciones de dividendos favoritas para hablar hoy.

Mi selección de hoy se centra en 3 empresas que ofrecen un rendimiento prometedor incluso en un entorno de mercado desafiante, además de tener un ratio de pago decente combinado con una racha de pago de dividendos a largo plazo. Creo que si usted está enfocado en acciones de dividendos o en la construcción de ingresos pasivos, estas selecciones son definitivamente algo de interés para usted.

¡Aquí vamos! Mis 3 selecciones de acciones de dividendos 👇

1. Philip Morris $PM+0.6%

El dividendo es del 5,32%.

Probablemente, Philip Morris no se considera la empresa más innovadora, ni es una empresa que haya hecho mucho por la salud humana. Antiguamente eso era cierto, pero esa antigua percepción debe cambiar. Desde 2008, la empresa ha gastado más de 8.000 millones de dólares en la investigación de productos de riesgo reducido y ha hecho más que la mayoría de las organizaciones para que la gente pase de los peligrosos cigarrillos tradicionales a otros de menor riesgo. Invertir en la economía, crear puestos de trabajo de investigación de alta calidad y mejorar la salud humana es actualmente el principal objetivo de la empresa.

¿Qué tiene esto de bueno para los inversores? Esta empresa no sólo está empezando a hacer mucho bien, sino que está ganando mucho dinero, casi todos los años. En el trimestre más reciente, registró un crecimiento de las ventas netas ajustadas del 6,2%. Parece que el lento período de crecimiento de la última década está ahora en el espejo retrovisor, y que los buenos tiempos de crecimiento de dos dígitos pueden estar de vuelta.

En cuanto a los dividendos - El ritmo de crecimiento ha sido más lento en los últimos años, pero había una razón para ello, que es la gigantesca inversión en IQOS. IQOS es un dispositivo electrónico que calienta un cartucho de tabaco sólido, similar a un cigarrillo. A largo plazo, los inversores han disfrutado de una tasa media anual de crecimiento de los dividendos de un 8% desde 2008. El apogeo fue en 2011, cuando subió un 20,3%. Hace cinco años, el dividendo trimestral era de 1,04 dólares, mientras que actualmente es de 1,25 dólares. Esto supone un aumento global del 20%, o una media del 3,7% anual.

Datos destacados de los dividendos 👆

2. Empresa 3M $MMM+0.4%

3M es un conglomerado multinacional estadounidense con presencia mundial y un dividendo de algo menos del 5%.

Aunque 3M está actualmente en el punto de mira debido a las demandas por los tapones defectuosos que una filial de 3M vendió al ejército estadounidense, no debería pasarse por alto de todos modos. El precio de las acciones de $MMM+0.4% está tomando forma gradualmente de manera que parece muy atractivo. Muchos inversores pueden decir que, por supuesto, la empresa no se hundirá, es grande y relativamente importante, que son coartadas fuertes, pero eso no cambia el hecho de que el prolongado litigio puede obstaculizar y limitar a la empresa durante algún tiempo, lo que significará un cierto estancamiento (en términos de crecimiento) o un mayor declive, dependiendo de cómo se desarrolle todo el caso.

Las perspectivas a corto plazo de 3M siguen siendo difíciles, ya que el crecimiento se ve presionado por la ralentización de la economía mundial, incluida la disminución de la demanda de productos electrónicos de consumo y los continuos problemas de escasez de componentes en mercados como el de la automoción. Además, la empresa sigue sometida a la presión de los costes de la cadena de suministro (materiales y logística), que tardarán en resolverse en el próximo año. Como nota positiva, creo que la dirección se está volviendo más creativa y dinámica en cuanto a las formas de preservar y crear valor para los accionistas, y veo mucho potencial en este sentido. Sin embargo, como menciono, el precio aún puede fluctuar con todo el pleito, pero una vez que eso termine espero un ''renacimiento'' de la empresa y un reempoderamiento. Mi suposición es que saldrán del juicio después de algún tiempo con alguna sanción -tendrán que pagar daños y perjuicios, pero desde un punto de vista existencial no veo una amenaza aquí.

En cuanto a los dividendos, es claramente otra acción de calidad que tiene una racha realmente larga de aumento y pago de dividendos.

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3. Johnson & Johnson $JNJ-0.1%

Por último, el rey de los dividendos $JNJ-0.1% con una rentabilidad por dividendo del 2,8%.

En pocas palabras, describiría a$JNJ-0.1% como una de las mejores opciones en el entorno actual del mercado. Como se puede ver, las pérdidas YTD son sólo el 4%, que es casi nada en comparación con otros nombres de valores. Johnson & Johnson cuenta con algunas de las mejores marcas en el ámbito de la salud del consumidor, una sólida cartera de productos farmacéuticos y una amplia oferta de tecnología sanitaria. J&J es un sólido generador de flujo de caja libre con un balance saneado y una brillante perspectiva de crecimiento.

J&J ha creado uno de los negocios más completos en el ámbito de la salud. Los tres principales segmentos operativos de la empresa son los siguientes: Consumer Health (que tiene previsto escindir), Pharmaceutical y MedTech. El líder farmacéutico también desarrolló una vacuna contra el covirus que está aprobada por las autoridades, pero lo menciono como un punto de interés, ya que no cuento con los enormes beneficios de otras vacunas.

La mejor razón para invertir en $JNJ-0.1% es claramente un vistazo a las finanzas. J&J terminó el segundo trimestre fiscal con 32.600 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables corrientes, frente a 4.300 millones de dólares de deuda a corto plazo y 28.300 millones de dólares de deuda a largo plazo en los libros.

• En el caso de $JNJ-0.1%, diría que ofrece las mejores condiciones para la sostenibilidad a largo plazo y la acumulación de dividendos.

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Conclusión

Creo que esta es una muy buena selección de empresas que ofrecen un dividendo interesante, por supuesto algunos pueden argumentar que esto es a expensas de un crecimiento más fuerte, pero en este momento creo que la fortaleza financiera, el efectivo, la sostenibilidad y la estabilidad son más importantes, que los tres cumplen - bueno, excepto 3M, actualmente hay riesgos debido a las demandas, pero ya he mencionado eso. Normalmente, algunos valores de REIT o de telecomunicaciones desempeñarían sin duda un papel en esta lista, que suelen ofrecer dividendos aún más interesantes, pero no me gusta ninguna de estas empresas en este momento, ya que nos encontramos en un entorno de mercado difícil.

• ¿Está a favor de las acciones de dividendos este año?
• ¿Ve usted más propósito y beneficio en las acciones de dividendos actualmente?
• ¿Qué acciones de dividendos le resultan atractivas ahora mismo?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe someterse a un análisis exhaustivo.