Estas 3 acciones de dividendos utilizadas por Bill Gates para crear ingresos pasivos

En un momento en el que más de un experto predice tiempos difíciles para los mercados de renta variable, el resto de 2022 podría ser un momento ideal para mirar a las acciones de dividendos. Representan una forma de proporcionar ingresos en los buenos y en los malos tiempos, lo que es especialmente importante hoy en día.

Bill Gates

Una cartera notable que tiene una gran cantidad de acciones de dividendos es The Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Es una fundación privada estadounidense fundada por Bill Gates y Melinda French Gates. La mayor parte del dinero de la fundación procede del patrimonio personal de Gates. Además de la posición de Buffett en Berkshire Hathaway, que representa más del 50% de la cartera, hay tres valores de dividendos que ocupan un espacio importante en las participaciones de la fundación.

Gestión de residuos

Puede que no sea el sector más glamuroso, pero la gestión de residuos es esencial para el funcionamiento de toda la empresa. Pase lo que pase con la economía, los ayuntamientos no tienen más remedio que pagar a las empresas para que se deshagan de las montañas de basura, aunque esos costes aumenten. Waste Management $WM+0.9% sigue siendo uno de los mayores actores en este espacio.

Las acciones de WM se han duplicado en los últimos cinco años

La empresa explota unos 260 vertederos activos y unas 340 estaciones de transferencia en Estados Unidos. WM atiende a los mercados finales residencial, comercial e industrial y es también uno de los principales recicladores de Norteamérica. Este dominio conduce a una rentabilidad muy impresionante. Sólo en el segundo trimestre, la empresa generó un flujo de caja libre de 503 millones de dólares y unos ingresos netos de 587 millones.

La dirección prevé un crecimiento de los ingresos del 10% para el año. Este crecimiento debería estabilizarse ligeramente por encima del 5% en los próximos años. La empresa cuenta con sólidas ventajas competitivas que podrían ayudarle a mantenerse como líder del sector. En concreto, existen importantes barreras de entrada, ya que la construcción de un vertedero puede costar hasta un millón de dólares y encontrar un emplazamiento adecuado conlleva muchas complicaciones.

El dividendo de Waste Management, que actualmente ofrece una rentabilidad del 1,5%, ha crecido durante 18 años consecutivos. La empresa pagó casi 1.000 millones de dólares en dividendos el año pasado, y sus aproximadamente 2.500 millones de dólares de flujo de caja libre para 2021 significan que el dividendo debería estar asegurado. Además de este pago de dividendos, WM también ha estado recomprando sus propias acciones durante mucho tiempo, y continuó haciéndolo este año, cuando la empresa recompró acciones por valor de 520 millones de dólares.

Walmart

Como las tiendas de comestibles se consideraban negocios indispensables, Walmart $WMT-0.8% pudo mantener sus más de 4.700 tiendas en Estados Unidos abiertas durante la pandemia. La empresa no sólo ha aumentado sus beneficios y su cuota de mercado desde que COVID arrasó con el planeta, sino que su reputación de minorista de bajo coste ha hecho que más consumidores visiten sus tiendas en un esfuerzo por ahorrar dinero en tiempos de subida de precios.

Gráfico de precios a cinco años de las acciones de WMT

En general, los consumidores tienden a gastar con cautela durante una recesión. Mucha gente empieza a comprar productos de menor precio. También suelen eliminar el gasto discrecional. En cambio, suelen gastar más dinero en tiendas de comestibles, tiendas de mejoras para el hogar, tiendas de descuento y tiendas de repuestos para automóviles.

Walmart ha aumentado constantemente su dividendo durante los últimos 49 años. Su pago anual es actualmente de 2,24 dólares por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 1,6%.

Caterpillar

Caterpillar $CAT+1.3% es una empresa cíclica, a diferencia de las dos anteriores. Sus ventas y beneficios tienden a subir y bajar en función de las tendencias generales de la economía mundial. Por lo tanto, no debería sorprender que Caterpillar se enfrente a algunos riesgos a corto plazo asociados a la desaceleración de la economía mundial, entre ellos el enfriamiento del mercado de la construcción en China.

Las acciones de CAT han subido más de un 56% en los últimos cinco años

Dentro del sector de la ingeniería, Caterpillar es más conocida por su maquinaria de construcción. Sin embargo, también cuenta con un amplio segmento de materias primas y los inversores no deberían pasar por alto su segmento de equipos de energía y transporte (petróleo y gas, generación de energía, turbinas de gas industriales, motores de locomotoras).

Con todo ello, Caterpillar avanza en su objetivo de reducir la ciclicidad de su negocio aumentando los ingresos por servicios y piezas de recambio. La empresa también está haciendo un gran trabajo para compensar el aumento de los costes.

Tras anunciar un aumento del 8% en junio, el dividendo trimestral de Caterpillar es actualmente de 1,20 dólares por acción y ofrece una rentabilidad del 2,5% . La empresa ha aumentado su dividendo anual durante 28 años consecutivos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Toda la información contenida en este documento tiene únicamente fines informativos y no constituye en modo alguno una recomendación de inversión. Haga siempre su propio análisis.

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