Este ETF es uno de los tres nuevos fondos lanzados por State Street Global Advisors. La razón por la que me llamó la atención es su enfoque en ESG, que ha estado recibiendo bastante atención últimamente. Con la creciente concienciación del público y de los inversores asociada a este ámbito, me pareció interesante echar un vistazo a este índice.

Un fondo ETF con visión de futuro y centrado en ESG.

¿Qué es la ESG?

Significa tres palabras: Environment, Social and Governance, es decir, medio ambiente , social y gobernanza. Las empresas que se enorgullecen de tener un alto nivel de ESG se preocupan por proteger el medio ambiente, se comportan de forma responsable con sus empleados y socios comerciales, y se preocupan por la calidad del gobierno corporativo. Empresas con alta puntuación = empresas sostenibles. Hay más de diez mil empresas en todo el mundo que tienen esta calificación, la mayoría de ellas en Estados Unidos. La puntuación se calcula a partir de datos disponibles públicamente, como los informes anuales. Existe una metodología para calcular la puntuación que tiene en cuenta varios factores.

Definición de ESIX

Este índice trata de seguir un índice diseñado para seleccionar empresas del S&P SmallCap 600® que cumplan determinados criterios de sostenibilidad (criterios relacionados con factores medioambientales, sociales y de gobernanza), manteniendo al mismo tiempo ponderaciones generales de grupos industriales similares a las del S&P SmallCap 600® Index. El ESIX puede servir como una potencial exposición básica a los criterios ASG en base a su enfoque en los criterios ASG y la amplia cobertura de mercado del emblemático S&P SmallCap 600® Core Index.

Fuente: Yahoo.Finance

Como podemos ver, el precio actual está en torno a los 27 dólares (precio de cotización en torno a los 30 dólares), por lo que podría ser una entrada interesante y también podemos ver que este ETF no es tan susceptible a los acontecimientos mundiales adversos como pueden ser las acciones individuales.

Índice de referencia - Índice S&P SmallCap 600 ESG

Fecha de inicio - 10.01.2022

Gastos de funcionamiento del fondo - 0,12%

Rendimiento de los dividendos: 1,52%.

Gestor - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Frecuencia de distribución - Trimestral

TOP 10 de participaciones

Enfoque sectorial

De las estadísticas se desprende claramente la diversificación del fondo, la mayor parte se encuentra en los servicios financieros, seguidos por la tecnología y los industriales con casi un 15% de representación, también el sector de consumo, el sanitario esencial y el inmobiliario...

Enfoque geográfico

En el gráfico podemos ver un claro enfoque en EE.UU. con más del 98%, lo que confirma las primeras frases de este documento, ya que el mayor enfoque ESG de las empresas está en EE.UU., seguido por la cercana América Latina, Asia y Europa.

Por supuesto, este es todavía un ETF relativamente nuevo , pero en mi opinión esta área tiene grandes perspectivas, ya que las propias empresas están dando cada vez más peso a ESG y también los países impulsarán cada vez más esta idea. Para los inversores a los que no les gusta la volatilidad y prefieren poner su dinero en manos más experimentadas, ésta podría ser una alternativa interesante. La decisión depende de cada inversor y esto es sólo un análisis de un interesante ETF y no un consejo de inversión.