Warren Buffett dijo que compró su primera acción a los 11 años, lo que significa que lleva 81 años invirtiendo. Si eso no es la definición de inversión a largo plazo, no sé qué es. Esos 81 años conllevan una increíble cantidad de sabiduría, lo que hace que la comunidad inversora recurra a menudo a Buffett en momentos de peligro, simplemente porque ha sido inversor en las peores situaciones del mercado.

En los últimos mercados bajistas, Buffett empezó a comprar.

Eléxito de las inversiones de Warren Buffett se centra en su capacidad para comprar activos con grandes descuentos y mantenerlos durante décadas. De hecho, a lo largo de la carrera inversora de Buffett, ha experimentado 12 recesiones y nueve mercados bajistas. Así que no hace falta decir que el actual entorno de mercado no es nada nuevo para el Oráculo de Omaha. Con tanta experiencia en la volatilidad de los mercados, la actividad inversora de Warren Buffett durante los pasados mercados bajistas podría ofrecer algunas ideas.

Warren pasa a la ofensiva

Un estudio de las actividades de inversión de Buffett muestra que es bastante conservador cuando las acciones suben rápidamente, pero estratégicamente agresivo cuando los precios caen - y las adquisiciones de Berkshire Hathaway $BRK-A-0.3% en los últimos mercados bajistas lo confirman.

Fuente.

Si tiene curiosidad por saber cómo han repercutido estas adquisiciones en la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway, tenga en cuenta el siguiente gráfico. Las cifras hablan claramente y sin duda.

Fuente: Fool.com

El gráfico muestra el aumento múltiple del valor de Berkshire en comparación con el índice S&P 500.

Las adquisiciones de Berkshire Hathaway durante la caída del mercado demuestran que mientras el mercado está en modo de pánico, Buffett suele cargar su pistola de elefantes. Si bien es cierto que hay más cosas detrás de su éxito como inversor, su capacidad para tomar decisiones acertadas cuando el mercado hace lo contrario es una gran razón por la que se le considera el mejor inversor de todos los tiempos.

Buffett se centra en el largo plazo

La venta por pánico es un efecto secundario del enfoque a corto plazo de los inversores. Con la excepción de los inversores que están a punto de jubilarse o los que necesitan urgentemente dinero en efectivo, no hay ninguna razón para vender acciones de alta calidad que han sufrido una paliza simplemente por factores macroeconómicos que las empresas no pueden controlar. Y sin embargo, cada cinco años aproximadamente, eso es exactamente lo que hacen innumerables inversores cuando el mercado se vuelve bajista.

Sin embargo, se puede decir que Warren Buffett no es uno de ellos. Esta cita del consejero delegado de Berkshire Hathaway resume la mentalidad que todos los inversores a largo plazo deberían tratar de emular:

A largo plazo, las noticias bursátiles serán buenas. En el siglo XX, Estados Unidos sufrió dos guerras mundiales y otros conflictos militares traumáticos y costosos, depresiones, una docena de recesiones y pánicos financieros, crisis del petróleo, una epidemia de mosca y la dimisión de un presidente en desgracia. Aun así, el Dow subió de 66 a 11.497.

La próxima vez que alguien te diga que te salgas del mercado porque algo aterrador está pasando en el mundo, vuelve a leer esa cita.

Warren Buffett es considerado el mejor inversor de nuestra generación por una buena razón. Lleva 81 años invirtiendo y ha aprovechado continuamente las ventas de pánico comprando activos a precios extremadamente rebajados. Si haces estas dos cosas, no tienes que preocuparte.