2 formas de aprovechar la peor situación del mercado en 50 años

Tras el peor primer semestre del año desde 1970, los inversores bursátiles pueden preguntarse qué hacer ahora. El índice S&P 500 ha perdido un 20,6% en los seis primeros meses de 2022, casi tanto como el 21% perdido en el primer semestre de 1970. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, los inversores pueden utilizar este hecho en su beneficio. La cuestión es cómo.

Aunque no hay dos periodos de tiempo exactamente iguales, las lecciones de las pasadas caídas del mercado siguen siendo tan válidas como siempre.

1. Empresas bien valoradas que ofrecen valor

Una de las ventajas de este tipo de bajada es que las acciones de empresas conocidas y exitosas empiezan por fin a valorarse de forma justa tras las grandes subidas de años anteriores. Los inversores no tienen que ser extravagantes a la hora de buscar oportunidades.

Como ejemplo, permítanme darles Home Depot $HD. En base a la relación precio-beneficio (P/E), las acciones de Home Depot cotizan a una valoración que sólo ha alcanzado una vez en los últimos 10 años. Sin embargo, se trata de una empresa que ha duplicado sus ventas anuales en ese tiempo.

Además, Apple $AAPL ha presentado unos beneficios récord en su segundo trimestre fiscal. Sus ingresos por servicios alcanzaron un máximo histórico. Los ingresos crecieron un 9% interanual y la empresa cuenta con más de 190.000 millones de dólares en efectivo. Apple ha decidido mantener una parte de la deuda, pero es manejable si la situación empeora. Además, con una caída del 40% en los últimos 18 meses, la acción cotiza a un precio mínimo de varios años.

https://twitter.com/Apple/status/1533880202287140869

Se trata de empresas de calidad que la mayoría de la gente conoce, tienen una historia decente y es probable que sigan existiendo en el futuro.

2. Inspiración de los mejores inversores del mundo

En mi opinión, es definitivamente una buena idea inspirarse en las acciones de los mejores inversores y empresas. No sólo las actuales, sino también las que hicieron en el pasado cuando hubo otras bajadas, porque obviamente estas empresas (inversores) saben lo que hacen.

Tiene sentido tomar el ejemplo de uno de los mejores inversores de todos los tiempos: Warren Buffett. Berkshire Hathaway gastó más de 51.000 millones de dólares para recomprar alrededor del 9% de sus propias acciones en 2020 y 2021. Esas recompras de acciones se ralentizaron en el primer trimestre de 2022, cuando el precio de las acciones estaba subiendo. Warren Buffett ha dicho que tiende a aumentar las recompras de acciones cuando el precio de las acciones de Berkshire cae por debajo de 1,2 veces el valor contable.

Con participaciones en empresas que operan en la fabricación, la energía y los seguros, la compra de acciones deBerkshire $BRK-Bproporciona a los inversores una diversificación inmediata. Tampoco sería una sorpresa que Buffett aumentara el ritmo de las recompras del primer trimestre cuando la empresa presente los resultados del segundo trimestre a principios de agosto.

https://www.youtube.com/watch?v=0hcyutZYp_Y

El futuro del mercado

El mercado se encuentra en un declive histórico en 2022. Además de ser el peor primer semestre en más de 50 años, fue el cuarto peor de todos los tiempos después de 1932, 1962 y 1970. Es imposible determinar si el mercado repuntará desde el fondo en 2022 como lo hizo en la segunda mitad de 1970, pero sin duda se recuperará con el tiempo.

Ningún inversor puede señalar el fondo, pero tampoco es necesario hacerlo, porque los descensos traen consigo oportunidades y si un inversor es capaz de elegir empresas de calidad y probadas, prácticamente gana -> Dado que muchas de ellas cotizan en mínimos de varios años.