Estamos a mitad de año y no se ve el fin de la volatilidad bursátil. Algunos de los principales analistas de Wall Street recomiendan 5 valores para comprar que serán las mejores opciones para defenderse de un mercado volátil. La Fed subió los tipos de interés un 0,75% la semana pasada. ¿Por qué hablo de esto? La expectativa es que, con un mal informe sobre la inflación, la Reserva Federal volverá a endurecer su política monetaria y quizá de forma mucho más drástica, lo que podría provocar de nuevo la volatilidad en los mercados.

¿Qué valores destacan los analistas?

Los inversores, que ya se están recuperando de la fuerte caída de las acciones, se vieron afectados de nuevo la semana pasada cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual. El banco central tenía claro que estaba tomando medidas para frenar la inflación, pero sus acciones alimentaron aún más los temores de una próxima recesión.

Los inversores deben centrarse en sus objetivos a largo plazo. Los mejores analistas y profesionales de Wall Street presentan 5 valores, encabezados por Apple y Bank of America, que ofrecerán valor a largo plazo mientras se protegen de un mercado volátil.

Al mismo tiempo, una gran parte de estos valores están muy por debajo de su ATH. ¿Tiene usted alguno de estos valores?

Apple $AAPL+1.8%

-27,72% YTD.

Con una capitalización bursátil de más de 2 billones de dólares, $AAPL+1.8% es una de las mayores empresas del mundo. Tiene todos los recursos para navegar en tiempos difíciles y crecer con los tiempos.

Pero el tamaño de Apple no la ha mantenido inmune a los problemas actuales que pesan sobre la economía. El propio fabricante del iPhone prevé un deterioro en términos de ingresos en el próximo trimestre, y hasta de 8.000 millones de dólares, debido a las continuas limitaciones de suministro de componentes que se han visto agravadas por el cierre de Covid en China. Además, $AAPL+1.8% espera un viento en contra de los ingresos por la interrupción de los envíos a Rusia.

Puede encontrar más información sobre las posibles pérdidas de Apple aquí.

Los vientos en contra macroeconómicos enturbian las perspectivas de Apple a corto plazo, pero aun así, los analistas miran hacia adelante y confían en ella.

El analista de Deutsche Bank, Sidney Ho, ha reiterado recientemente su calificación de compra para el valor, aunque ha rebajado su precio objetivo a 175 dólares desde 200. Sidney Ho espera un crecimiento interanual de un solo dígito, dados los obstáculos al crecimiento.

No hay duda de que la acción perderá casi un 28% en 2022. Sidney Ho considera que este rendimiento es tan bueno o incluso ligeramente mejor que el de sus homólogos de gran capitalización. También dijo que los vientos en contra macroeconómicos no permitirán que la valoración de las acciones de $AAPL+1.8% alcance su máximo de 5 años de más de 30 veces las ganancias por acción en los próximos 12 meses, dando una razón más para considerar la adición de acciones ahora.

Sidney Ho es uno de los mejores analistas, lo que añade más significado a sus palabras (concretamente, está entre los 130 mejores analistas de un total de 8.000 posibles). Además, ha acertado en el 72% de sus valoraciones de valores y ha devuelto una media del 22,3% en cada una de ellas.

NetApp $NTAP+0.3%

El $NTAP+0.3% ha subido menos del -31% en lo que va de año.

Sidney Ho también es partidario de NetApp $NTAP+0.3%, que ofrece soluciones de almacenamiento y gestión de datos para empresas. El valor no ha sido ajeno a los actuales retrocesos del mercado de sus compañeros que están lastrando a las industrias, lo que ha hecho que sus acciones caigan más de un 30% en lo que va de año.

El aumento de los costes de los componentes y de la logística debido a las limitaciones de la cadena de suministro redujo los márgenes de la empresa. Es probable que estos problemas sean contratiempos a corto plazo.

A pesar de los factores adversos, $NTAP+0.3% ha demostrado una enorme capacidad de ejecución y la empresa ha conseguido mantener su balance fuerte y en posición de caja neta. La solidez del balance ha ayudado a este gigante tecnológico a cumplir con el pago de dividendos. La rentabilidad por dividendo actual es del 3,14%.

Sidney Ho señala que las acciones de la empresa han tenido un rendimiento significativamente inferior al de sus pares de hardware de TI en 2022. Sin embargo, esto ha abierto una gran oportunidad de compra para obtener rendimientos compuestos a largo plazo.

El analista se sintió un poco decepcionado cuando NetApp no pudo alcanzar su propio objetivo de ingresos anuales recurrentes de la nube pública debido a la mayor rotación de clientes y proveedores en la unidad de nube. Sin embargo, el analista no está demasiado preocupado porque NetApp tiene los planes y el dinero para solucionar estos problemas.

Además, se destacan las recompras de acciones de la empresa para seguir apoyando el crecimiento.

El analista rebajó el precio objetivo de 90 a 84 dólares, pero elevó las acciones de NTAP+0.3% a "Comprar" desde "Mantener", teniendo en cuenta el recorrido alcista a largo plazo. Esto deja claro que ve un importante potencial de crecimiento para la empresa.

Oracle $ORCL-1.8%

La empresa $ORCL-1.8% ha subido un -22,96% en lo que va de año.

El gigante del software en la nube, Oracle, es una de las pocas empresas tecnológicas que navega con tacto entre los vientos en contra del mercado.

Sus optimistas resultados trimestrales fueron un soplo de aire fresco en medio de los desastrosos vientos del mercado. Además, sus estimaciones para el trimestre actual, que incluyen los activos adquiridos de Cerner, son alentadoras. En diciembre de 2021, $ORCL-1.8% anunció que adquirirá Cerner, que proporciona soluciones informáticas al sector sanitario.

Los analistas destacan aquí y subrayan la confianza de Oracle en su impulso en la nube, que debería continuar en el año fiscal 2023.

A pesar de los descensos a corto plazo, los analistas mantienen su opinión de que $ORCL-1.8% es una buena compra a largo plazo en el espacio de la nube. Esto se basa en la creencia de que establecer con éxito una base sólida para apoyar el fuerte crecimiento de la nube en los próximos años tiene el potencial de proporcionar al mercado una mayor confianza en el modelo de negocio a largo plazo de la empresa.

El precio objetivo de los analistas se sitúa en 113 dólares por acción desde una predicción inicial de 126 dólares. La rebaja se debe a los vientos en contra a corto plazo en el sector tecnológico.

IHS-0.6%Holding $IHS-0.6%

IHS-0.6% ha subido un -26,16% en lo que va de año.

Puede que no sea una empresa que conozcas muy bien, pero para que te hagas una idea, IHS Towers es uno de los mayores proveedores de infraestructuras de telecomunicaciones de África, América Latina y Oriente Medio por número de torres y la cuarta multinacional de torres más grande del mundo.

La empresa publicó el mes pasado unas cifras trimestrales optimistas que llevaron a los analistas a profundizar en las finanzas y la evolución de la empresa. La empresa tiene un perfil de baja rotación de clientes, contratos a largo plazo y flujos de caja atractivos que la hacen atractiva.

IHS-0.6% tiene una importante exposición a los mercados africanos, un factor clave de crecimiento, ya que el continente tiene una de las mayores tasas de crecimiento de abonados. Las empresas de infraestructuras tienen un fuerte recorrido en los mercados africanos, ya que la 2G y la 3G siguen siendo habituales en la región, pero se actualizarán en el futuro.

Además, $IHS-0.6% conoce bien los retos, dado su sólido historial de operaciones en Nigeria durante 22 años. En particular, los mercados nigerianos presentan varios problemas operativos, financieros y de cumplimiento que dificultan la actividad de las empresas internacionales.

A pesar del gran potencial de sus operaciones en África, los analistas califican la empresa como una buena compra con un potencial de subida de hasta 21-25 dólares por acción.

Bank ofAmerica $BAC+0.2%

Las acciones de Bank of America $BAC+0.2% han caído casi un 31% este año.

Sin embargo, el coloso bancario se está beneficiando del entorno de altos tipos de interés. El consejero delegado del banco, Brian Moynihan, ha declarado anteriormente que el aumento de los tipos de interés y el crecimiento de los préstamos deberían mejorar significativamente los ingresos netos por intereses a corto plazo.

En un reciente informe de investigación, los analistas parecen estar de acuerdo. "Como resultado de la esperada subida de los tipos de interés a corto plazo, hemos elevado nuestras estimaciones de los ingresos netos por intereses, que se vieron más que compensados por unos ingresos de banca de inversión inferiores a los previstos en 2022, pero que solo se compensarán parcialmente en 2023."

Históricamente, la política monetaria y fiscal ha conducido a un aumento de los depósitos básicos del BAC+0.2%. Dicen que los depósitos son más intensos de lo esperado, lo que da más tiempo para mantener los depósitos invertidos. Por ello, los analistas esperan que la rentabilidad del banco se mantenga inicialmente elevada incluso en un ciclo de endurecimiento monetario.

La previsión para $BAC+0.2% es de crecimiento hasta los 45 dólares por acción, lo que supone un descenso con respecto a los 51 dólares iniciales, pero todavía nos da margen para comprar.

Conclusión

En conclusión, se trata de cinco empresas de verdadera calidad que aportarán un dividendo, valor y potencial de crecimiento a largo plazo a su cartera. Estoy de acuerdo con las selecciones de los analistas y como mucho añadiría un valor energético para completar la lista. La volatilidad del mercado nos está trayendo una serie de empresas de calidad a precios bajos, ¿lo está aprovechando? ¿O espera un descenso aún mayor? Personalmente, no sigo especialmente los consejos de los analistas, pero esta selección de empresas me resultaba bastante cercana y tiene sentido para mí a largo plazo.

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.