Por primera vez en un tiempo, voy a sacar de la piscina dorada de Warren Buffett pensamientos y opiniones que deberían estar grabados en piedra. No puedo evitarlo, el "Oráculo de Omaha" está demostrando a más y más generaciones cómo debe hacerse. Y apuesto a que volverá a sacar un gran beneficio de las bajas de este año. Veamos con más detalle las 4 estrategias básicas de Warren Buffett que son eficaces en cualquier momento.

1. Invertir en el índice S&P 500 $^GSPC+0.0%

En una entrevista de 2017, Buffett aconsejó a los ahorradores de la jubilación que invirtieran sistemáticamente en un fondo indexado del S&P 500 de bajo coste. Dijo: "Creo que es lo que tiene más sentido prácticamente todo el tiempo".

Los fondos del índice S&P 500 invierten en acciones del índice S&P 500. Se trata de las mayores y más exitosas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Históricamente, el S&P 500 ha crecido a un ritmo de alrededor del 7% anual, neto de inflación.

Los fondos indexados están disponibles en algunos corredores, como Degiro. Personalmente, utilizo el Patria checo, que puede no tener el aspecto más agradable o actual, pero para los fines de la compra de este índice etfk, es ampliamente suficiente. Tengo una orden de pago permanente y, por tanto, no tengo que preocuparme en absoluto de las compras mensuales regulares.

Tenga en cuenta que Buffett recomienda específicamente los fondos de bajo coste. Se trata de fondos con un bajo coeficiente de gastos, que refleja la parte del capital invertido que se destina a los gastos de financiación.

2. Centrarse en el largo plazo

Puede invertir para obtener beneficios rápidamente o a largo plazo. Buffett sigue la segunda estrategia. Dijo que su período de tenencia preferido es para siempre.

Algunos valores se adaptan mejor que otros a los periodos de tenencia prolongados. A Buffett le gustan las empresas consolidadas con un buen historial en diferentes periodos económicos, es decir, empresas con capacidad de permanencia. Los títulos de los Blue Chip y del índice S&P 500 suelen ser adecuados para ello.

Por otro lado, los valores de moda, las start-ups y los innovadores radicales suelen estar fuera del área de interés de Buffett. Hay oportunidades en estas categorías, pero invertir en ellas es considerablemente más arriesgado.

3. No te dejes llevar por las fluctuaciones a corto plazo

Buffett está comprometido con su enfoque a largo plazo y no se dejará sacudir por las turbulencias del mercado. Cuando se le pidió un consejo sobre cómo manejar la volatilidad del mercado, Buffett respondió:"No vigilar el mercado demasiado de cerca". Buffett cree que es lo correcto. Yo también, sobre todo hoy en día es mejor no mirar la cartera para nada 😃.

Lo bueno de la inversión a largo plazo es que no hay que hacer nada cuando los precios de las acciones caen en general. Recuerde que está invirtiendo en empresas que tienen poder de permanencia. A menos que esas empresas hayan cambiado radicalmente, lo mejor es esperar. La otra opción, por supuesto, es sobrecomprar a un precio aún mejor del que compró la acción antes de la caída.

4. Ir a contracorriente

Buffett ha dicho famosamente que su objetivo de inversión es "ser temeroso cuando otros son codiciosos, y ser codicioso sólo cuando otros son temerosos". En otras palabras, sea prudente cuando los precios del mercado suban peligrosamente, y busque oportunidades cuando el mercado esté diezmado por las ventas.

Para Buffett, la oportunidad a menudo significa comprar buenas acciones a precios más bajos. Eso es exactamente lo que hizo en el primer trimestre de 2022 durante la gran venta de tecnología. Mientras otros inversores reducían su exposición a la tecnología, Buffett, por ejemplo, compró 3,7 millones de acciones de Apple, uno de sus valores favoritos.

Como soy un gran fan de Buffett, naturalmente sigo sus consejos. No siempre al 100%, que ni siquiera sería correcto, hay que tener cabeza propia.

Hace unos días escribí un breve post sobre el estado de los mercados y cuál es mi opinión sobre el mercado bajista. Allí puse en práctica los 4 consejos de Buffett: Disfruta de lo que puedas mientras dure el mercado bajista. Se avecinan muchas oportunidades de inversión.

Descargo de responsabilidad: Esta no es una recomendación de inversión, inspirada en el texto de Catherine Brock. No soy un inversor profesional.