Moneta Money Bank emitirá obligaciones en euros a seis años por valor de 300 millones de euros
- Emisión de obligaciones: $MONET.PR-0.7% emitirá el miércoles obligaciones en euros a seis años por valor de 300 millones de euros (aproximadamente 7.500 millones de coronas checas).
- Coordinadores de la emisión: La emisión estará dirigida por un consorcio de bancos, entre ellos BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe y J&T Bank.
- Calificación y estrategia: Los bonos recibirán probablemente una calificación A3 por parte de Moody's, un escalón por debajo de la del propio banco (A2). La emisión forma parte de una estrategia para optimizar la estructura de capital del banco y cumplir los requisitos MREL.
- Mercado destinatario: Los bonos se dirigen a inversores institucionales y cualificados. El tipo del cupón se determinará en función de la demanda del mercado durante la suscripción.
- Flexibilidad de reembolso: El Banco mantiene la opción de amortización anticipada a los cinco años de la emisión, lo que proporciona cierta flexibilidad.
