Valores con dividendos a 3 meses que ofrecen a los inversores una rentabilidad superior a la media
Estos valores con dividendos mensuales rinden al menos tres veces la rentabilidad media del S&P 500. La gran mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero hay algunas empresas que pagan en intervalos mensuales, y esos pagos son bastante altos, y vamos a destacarlos.
Empresas con altos dividendos mensuales.
Las opciones de inversión son limitadas para aquellos inversores que necesitan una distribución de ingresos más regular, ya que la gran mayoría de los valores pagan dividendos trimestrales. Sin embargo, hay aproximadamente 50 empresas que ofrecen acciones de dividendos mensuales. Las acciones con dividendos mensuales pueden ser beneficiosas para un inversor, especialmente si necesita flujos de caja más constantes. Y lo que es mejor, muchos de estos valores ofrecen rendimientos varias veces superiores al rendimiento medio del S&P 500.
1. Propiedades del EPR $EPR
EPR Properties, que se especializa en la propiedad y el desarrollo de propiedades experienciales en Estados Unidos y Canadá. El fondo tiene una capitalización bursátil de 3.900 millones de dólares y genera unos ingresos anuales de más de 530 millones de dólares. EPR Properties es un fondo de inversión inmobiliaria especializado, o REIT, que se centra en propiedades que pueden utilizarse para el entretenimiento, el ocio y la educación. Los contratos de arrendamiento del fideicomiso están estructurados como un triple neto, lo que significa que el inquilino es responsable de todos los costes asociados a la propiedad. Esto incluye el alquiler, el mantenimiento y los impuestos. EPR Properties actúa esencialmente como arrendador con la responsabilidad principal de identificar nuevas propiedades en las que invertir e inquilinos para cubrir las vacantes.
En el trimestre más reciente, EPR Properties invirtió 7.000 millones de dólares en más de 300 locales en 44 estados de Estados Unidos. El fondo cuenta con más de 250 inquilinos distintos en su cartera, lo que proporciona a EPR Properties un modelo de negocio muy diversificado. El Trust lleva más de 20 años en el negocio, por lo que la dirección tiene una amplia experiencia en la búsqueda, desarrollo y arrendamiento de propiedades altamente especializadas para satisfacer la demanda del mercado.
El dividendode EPR Properties aún no ha vuelto a superar los niveles anteriores a la pandemia, pero el fondo ha experimentado un fuerte repunte en su negocio. Se espera que esto continúe en el año en curso. Si no se produce otro cierre económico a nivel nacional, creemos que el dividendo mensual de alto rendimiento de EPR Properties es muy seguro.
2. Main Street Capital $MAIN
El siguiente es Main Street Capital, una de las principales empresas de desarrollo empresarial. La empresa está valorada en casi 3.000 millones de dólares y genera unos ingresos anuales de 289 millones. Main Street Capital ofrece soluciones de deuda y capital a largo plazo a empresas del mercado medio inferior, que son las que tienen ingresos anuales de entre 10 y 150 millones de dólares. La empresa también ofrece capital de deuda a empresas del mercado medio, que son las que generan ingresos de entre 150 y 1.000 millones de dólares anuales.
Además, la empresa tiene un modelo de negocio geográficamente diverso, ya que ninguna región de Estados Unidos representa más de una cuarta parte de su capital invertido. La mayor parte de las transacciones de Main Street Capital son recapitalizaciones y compras apalancadas, pero la empresa también está diversificada por grupos industriales.
Main Street Capital es propietaria de dos fondos de sociedades de inversión en pequeñas empresas que proporcionan a los clientes acceso a préstamos de bajo coste y a tipo fijo. La empresa gestiona sus propios fondos de inversión, lo que contribuye a mantener bajas las comisiones de gestión, lo que le da una ventaja frente a otros grupos similares.
Con un dividendo previsto de 2,58 dólares por acción para el año, suponemos que Main Street Capital tiene un ratio de reparto del 94%. Se trata de una relación de pago elevada, pero inferior a la media de 10 años de la acción, que es del 113%. La acción rinde un 6,2%.
3. Ingresos de la realidad $O
Realty Income, uno de los REIT más conocidos del mercado. Esta empresa de 43.000 millones de dólares tiene unos ingresos anuales de casi 2.000 millones. Realty Income se fundó a finales de los años 60, pero no cotizó en bolsa hasta 1994. En ese tiempo, el fondo se ha transformado en uno de los mayores REIT del país. En la actualidad, Realty Income cuenta con más de 11.000 propiedades en 60 sectores diferentes.
La empresa también está presente en todos los estados de Estados Unidos y en Europa. Esto proporciona una amplia diversificación entre inquilinos y regiones geográficas.
Este modelo de negocio diverso ha ayudado a Realty Income a capear lo peor del periodo COVID-19, ya que los ingresos crecieron un 10,5% en 2020 y las tasas de ocupación se mantuvieron en el rango medio-alto del 90%. En el último trimestre, el índice de ocupación fue del 98,5%. Cabe destacar que los ingresos de la propiedad cobraron la mayor parte de los alquileres adeudados, incluido el 100% de los clientes de los cines. El sólido modelo de negocio ha permitido a Realty Income aumentar su dividendo durante 26 años consecutivos, calificando al fondo como aristócrata de los dividendos. El Fondo es uno de los dos únicos REIT que forman parte de este exclusivo índice. Realty Income aumentó el dividendo cuatro veces en 2020 porque el fondo se comportó muy bien durante la pandemia.
Se espera que Realty Income distribuya dividendos de al menos 2,96 dólares por acción este año, lo que supone un ratio de reparto previsto del 75%. Esto se compara bien con el ratio de pago medio del 84% desde 2012 y sería el ratio de pago más bajo durante este período. El rendimiento es del 4,1%.
Para los inversores que necesitan pagos de dividendos mensuales, las opciones son limitadas. Afortunadamente, hay varias empresas de calidad que ofrecen altos rendimientos. EPR Properties, Main Street Capital y Realty Income son tres ejemplos de valores con dividendos mensuales que creemos que los inversores deberían tener en cuenta. Cada acción ofrece al menos tres veces el rendimiento medio del índice S&P 500. Sin embargo, haga su propia investigación y una investigación más amplia y no tome esto como un consejo de inversión, sólo una apreciación. Al escribir, me basé en información de Investorplace.com