Las 3 empresas que pagan dividendos desde hace más de 75 años
Para los inversores, el pago de dividendos a largo plazo es el santo grial. Las empresas que pueden pagar dividendos estables o crecientes durante décadas demuestran resistencia financiera, capacidad para generar un flujo de caja sostenible y lealtad a sus accionistas. Y hoy nos fijaremos en tres que llevan más de 75 años demostrándolo.
Black & Decker $SWK+0.1%
Black & Decker es una multinacional estadounidense de herramientas y electrodomésticos. Fundada en 1910, la empresa vende actualmente sus productos en más de 100 países bajo marcas como Black & Decker, DeWalt, Porter-Cable y otras.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Los dividendos desempeñan un papel importante en la estrategia de Black & Decker. Comenzó a pagar dividendos por primera vez en 1941 y ha pagado dividendos a sus accionistas ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Son 82 años increíbles. Además, la empresa ha aumentado continuamente sus dividendos durante casi 40 años. Por lo tanto, es comprensible que sea uno de los aristócratas de los dividendos.
Los aristócratas de los dividendos son empresas que tienen un historial de aumento constante y regular de su pago de dividendos cada año durante al menos 25 años. El término "aristócratas" se utiliza por analogía con los títulos nobiliarios, que se confieren a personas que han sido miembros de familias nobles durante muchas generaciones.
Hay varios criterios que deben cumplir las empresas para ser consideradas aristócratas de los dividendos. Por ejemplo, deben formar parte del índice S&P 500, que incluye las 500 mayores empresas estadounidenses, y tener una capitalización bursátil de al menos 3.000 millones de dólares. Estas empresas también deben tener la estabilidad financiera y los resultados suficientes para aumentar sus dividendos con regularidad.
Los aristócratas de los dividendos son populares entre los inversores que buscan ingresos estables a largo plazo procedentes del pago de dividendos. Estas empresas suelen tener modelos de negocio sólidos y un fuerte respaldo financiero, lo que les permite aumentar sus dividendos con regularidad y también resistir condiciones económicas turbulentas. Los inversores que buscan oportunidades de inversión a largo plazo suelen incluir aristócratas de los dividendos en sus carteras para conseguir ingresos por dividendos estables y regulares.
La empresa paga actualmente un dividendo de alrededor del 4%. Aunque el importe absoluto del dividendo pagado ha variado a lo largo de los años, la empresa ha mantenido una tradición de pagos continuos sin interrupción.
Colgate-Palmolive Company $CL-0.9%
Colgate-Palmolive Company es una multinacional con sede en Nueva York especializada en la fabricación y venta de productos de consumo para el cuidado personal, la limpieza del hogar y el cuidado de mascotas. La empresa se fundó en 1806 y hoy opera en más de 80 países.
Colgate-Palmolive es conocida por marcas como Colgate, Palmolive, Protex, Soupline, Ajax, Hill's y Softsoap, entre otras. Estas marcas son populares entre los clientes de todo el mundo y la empresa está considerada como uno de los principales actores del mercado de productos de consumo.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
En cuanto a dividendos, Colgate-Palmolive es un aristócrata de los dividendos a largo plazo. La empresa lleva pagando dividendos con regularidad desde hace más de 100 años y tiene un historial de aumentos constantes de dividendos que se remonta a más de 50 años. Actualmente paga un dividendo del 2,48%.
El historial de dividendos de Colgate-Palmolive se remonta a 1895, cuando la empresa pagó por primera vez un dividendo de 1 céntimo por acción. Desde entonces, la empresa ha aumentado constantemente su dividendo hasta su nivel actual. En los últimos 20 años, Colgate-Palmolive ha aumentado su dividendo una media del 7,7% anual.
Colgate-Palmolive es una opción popular entre los inversores que buscan una rentabilidad por dividendo estable y regular. La empresa tiene una sólida posición financiera y unos resultados estables, lo que le permite mantener su política de dividendos. Además, es una de las opciones más comunes cuando los inversores buscan un valor defensivo.
Colgate-Palmolive suele considerarse un valor defensivo. Los valores defensivos suelen asociarse a sectores resistentes a las fluctuaciones económicas y con una demanda estable independientemente del estado de la economía. Colgate-Palmolive opera en la industria de productos de consumo para el cuidado personal y del hogar, que son productos que suelen considerarse esenciales y tienen una demanda estable independientemente de las condiciones económicas.
Además, Colgate-Palmolive goza de una sólida posición en el mercado, con marcas consolidadas que gozan de popularidad y confianza entre clientes de todo el mundo. Esto permite a la empresa mantener unos ingresos estables, incluso en tiempos de recesión económica.
Por último, pero no por ello menos importante, Colgate-Palmolive es conocida por su ya mencionado historial de dividendos a largo plazo y su política de dividendos estable.
Sin embargo, a la hora de observar el dividendo, es bueno no sólo fijarse en el importe del dividendo y en el historial, sino también en los acontecimientos actuales. Concretamente con $CL-0.9%, ahora podemos ver un payout por encima del 100%, lo que suele ser una señal de advertencia. Esto podría deberse a varias razones, pero hagamos al menos un pequeño resumen.
Un ratio de reparto seguro es la relación entre la cantidad de dividendos que una empresa paga a sus accionistas y los beneficios que la empresa obtiene. Este ratio muestra qué porcentaje de los beneficios reparte la empresa en dividendos. Un ratio de reparto seguro es un ratio que garantiza que una empresa dispone de fondos suficientes para financiar sus actividades operativas, invertir en crecimiento y, al mismo tiempo, mantener una rentabilidad por dividendo estable para los accionistas.
El ratio de reparto seguro puede variar en función del sector en el que opere una empresa y de su situación financiera. En general, las empresas de sectores con gran estabilidad y regularidad de beneficios pueden tener una ratio de reparto más elevada que las empresas de sectores con mayor fluctuación y rendimiento. Sin embargo, como regla general, una ratio de reparto segura se sitúa entre el 30% y el 60% de los beneficios de una empresa.
Una empresa con un ratio de reparto demasiado alto puede correr el riesgo de no disponer de capital suficiente para financiar sus operaciones e inversiones de crecimiento. Esto puede llevar a una reducción de los dividendos, lo que puede afectar negativamente a los inversores. Por otro lado, una empresa con un ratio de reparto demasiado bajo puede ser criticada por los inversores que buscan una rentabilidad por dividendo estable y regular.
Eli Lilly $LLY+0.2%
Eli Lilly and Company es una empresa farmacéutica estadounidense con sede en Indianápolis. La empresa se fundó en 1876 y desde entonces se ha especializado en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de medicamentos en áreas como la oncología, la diabetes y la neurociencia, entre otras.
Eli Lilly
LLYCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
En lo que respecta a los dividendos, Eli Lilly vuelve a ser un aristócrata de los dividendos a largo plazo. La empresa lleva pagando dividendos regularmente desde hace más de 100 años. Aunque hay que señalar que su dividendo actual es inferior al 1%, lo que no es asombroso ni mucho menos.
La historia de los dividendos de Eli Lilly se remonta a 1885, cuando la empresa pagó por primera vez un dividendo de 25 céntimos por acción. Desde entonces, la empresa ha aumentado constantemente sus dividendos hasta su nivel actual. En los últimos 20 años, Eli Lilly ha aumentado sus dividendos una media del 4,3% anual.
Eli Lilly es una opción popular entre los inversores que buscan una rentabilidad por dividendo estable y regular. La empresa tiene una sólida posición en el mercado y unos buenos resultados en investigación y desarrollo de fármacos. Esto le permite mantener su política de dividendos y aumentar los dividendos mediante el crecimiento de la rentabilidad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica en general puede verse afectada por normativas y cambios en el sector sanitario, lo que puede afectar a los resultados de la empresa y a los niveles de dividendos. Sin embargo, Eli Lilly cuenta con una sólida cartera de medicamentos y capacidad de investigación, lo que le permite ser relativamente resistente a tales influencias.
Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.