La acción de dividendos perfecta: puedes construir fácilmente un ingreso pasivo por encima de la media en esta empresa
Según algunas estimaciones, el 84% de la rentabilidad total del S&P 500 desde 1960 puede atribuirse a la reinversión de dividendos. Elegí la inversión en dividendos más bien por la oportunidad de generar ingresos pasivos. La táctica es sencilla: invertir fuertemente e invertir en empresas probadas y estables. El gigante farmacéutico Johnson & Johnson puede ser una de esas empresas.
Los resultados anteriores, por supuesto, no garantizan nada. Además, no todos los valores con dividendos son iguales. Sin embargo, la evidencia sugiere que a largo plazo, las empresas que pagan y aumentan sus dividendos superan a sus competidores que no pagan dividendos. Eso es exactamente lo que consigue Johnson & Johnson $JNJ.
Una empresa sólida
Antes de entrar en algunos datos impresionantes sobre la historia de los dividendos de Johnson & Johnson, echemos un vistazo a sus operaciones. Al fin y al cabo, las promesas de futuros aumentos de los pagos no valen mucho si no están respaldadas por un negocio sólido. En este sentido, Johnson & Johnson destaca. La empresa es uno de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo, con una línea de productos impresionante y diversificada.
J&J vende medicamentos en diversas áreas terapéuticas, como la oncología, la neurociencia, la inmunología y las enfermedades infecciosas. En 2021, los ingresos totales de la empresa aumentaron un 13,6% interanual, hasta los 93.800 millones de dólares.
El balance de la empresa también es sólido. Su calificación crediticia AAA de Standard & Poor' s es la más alta posible, lo que refleja la solidez financiera de la empresa.
Johnson & Johnson se está transformando y convertirá su segmento de salud del consumidor en una entidad separada a finales de año. Por un lado, la empresa perderá una fuente de ingresos que también ha ayudado a diversificar su negocio. El año pasado, esta rama de la empresa representó el 15,6% de los ingresos totales.
Por otro lado, la transacción conlleva algunas ventajas. En primer lugar, es probable que la empresa experimente un mayor crecimiento, ya que la unidad de salud del consumidor es la más débil en ese departamento. Se espera que las ventas del segmento farmacéutico de Johnson & Johnson crezcan un 14,3% interanual hasta alcanzar los 52.100 millones de dólares en 2021. La unidad de dispositivos médicos de la empresa registró unas ventas de 27.100 millones de dólares, un 17,9% más que el año anterior.
Y ahora lo más importante: el dividendo.
Johnson & Johnson forma parte del exclusivo grupo de los Reyes del Dividendo, empresas que han aumentado sus pagos cada año durante más de 50 años seguidos (59 años en este caso). Es impresionante. Y la rentabilidad por dividendo es actualmente del 2,40%, muy por encima de la rentabilidad media del S&P 500, que es del 1,27%.
El ratio de reparto de efectivo de la empresa, del 55,8%, también parece razonable. Es probable que Johnson & Johnson vea muchos más aumentos de dividendos en el futuro. Dado el largo liderazgo de la empresa en la industria farmacéutica, su sólido negocio y las excelentes perspectivas de crecimiento de los dividendos, parece una acción ideal para comprar en 2022 y mantenerla durante mucho tiempo. Y de eso se trata. Aguanta mucho - estamos construyendo ingresos pasivos 😇
Esto no es en absoluto una recomendación de inversión. Esto es puramente mi opinión basada en datos disponibles en Internet y en el análisis de CNN Money y Motley Fool.