Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway, ha creado más de 790.000 millones de dólares en valor para los accionistas desde que se convirtió en consejero delegado en 1965. Así que también ha aportado un porcentaje de retorno absolutamente increíble a la empresa. Veamos con más detalle las tres principales inversiones que le han ayudado significativamente en el camino.

Aunque hay muchas razones para el éxito del Oráculo de Omaha, todas se reducen efectivamente a inversiones y adquisiciones inteligentes. Las siguientes tres inversiones son posiblemente las mejores inversiones de Buffett de todos los tiempos.

Mayor rendimiento en dólares

Cuando se trata de rendimientos nominales en dólares, no hay duda de que el rey de la tecnología, Apple $AAPL,+0.1% se lleva la corona.

Según la carta anual de accionistas de Berkshire Hathaway $BRK-A+0.5% de 2021, la empresa de Buffett gastó 31.089 millones de dólares para comprar 907.559.761 acciones de Apple. Para los que quieran hacer las cuentas, eso supone un precio de compra de 34,26 dólares por acción. Sin embargo, el 25 de marzo, las acciones de Apple cambiaron de manos a 174,72 dólares. Esto equivale a un valor de mercado de aproximadamente 158.600 millones de dólares y una ganancia no realizada de 127.500 millones de dólares.
Hay que tener en cuenta que la anterior ganancia no realizada no tiene en cuenta los casi 800 millones de dólares de ingresos por dividendos que la empresa de Buffett genera anualmente por poseer más de 907 millones de acciones de Apple, ni tampoco el pequeño porcentaje de acciones de Apple que Berkshire vendió previamente con beneficios. Eso nos pondría en números aún más desagradables.

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El mayor rendimiento de una adquisición

Mientras que Apple es la mayor inversión en dólares nominales de Buffett de todos los tiempos, la compañía de seguros GEICO es sin duda la mayor adquisición de Berkshire Hathaway en la historia.

Todo comenzó en 1976, cuando el Oráculo de Omaha invirtió 23,5 millones de dólares en GEICO (4,1 millones de dólares en acciones ordinarias y el resto en acciones preferentes convertibles). A través de inversiones adicionales en los años siguientes, Berkshire poseía un tercio de la empresa, invirtiendo aproximadamente 46 millones de dólares en 1980.

Durante los años 80 y la primera mitad de los 90, la participación de Berkshire en GEICO aumentó hasta aproximadamente el 50%. En 1996, la empresa de Buffett adquirió el 49% que aún no poseía por 2.300 millones de dólares. En total, se invirtieron casi 2.350 millones de dólares, que se acabaron recaudando entre 1976 y 1996.

¿Cuánto vale GEICO hoy en día? Eso depende realmente de un conocimiento científico inexacto. Si promediamos los beneficios e ingresos antes de impuestos de GEICO de 2019 a 2021, llegamos a una valoración de 31.400 millones de dólares (basada en 15,2 veces los beneficios) a 55.600 millones de dólares (basada en un múltiplo de precio a beneficios de 1,54). Esto corresponde a una relación entre beneficios y costes del 1.236% al 2.266%. En términos de dólares, estamos hablando de un aumento de valor de 29.000 a 53.000 millones de dólares.

La mayor ganancia porcentual en la inversión actual

La tercera mayor inversión de la historia, al menos en términos de ganancia porcentual para una inversión que no ha sido totalmente asumida, tiene que ser Moody+0.1% 's $MCO+0.1%.

Moody's ha sido una participación continua de Berkshire Hathaway desde el año 2000, cuando se escindió de Dun & Bradstreet. Según la carta anual de los accionistas de Berkshire, la empresa gastó 248 millones de dólares en la compra de 24.669.778 acciones de Moody's. Eso representa un precio de compra de 10,05 dólares por acción. Pero teniendo en cuenta que Moody's terminó la semana pasada a 330,51 dólares, ¡la inversión inicial de Berkshire subió casi un 3.200%! Warren volvió a acertar... 😂

Todo el mundo tiene que admitir sin lugar a dudas que Warren Buffett es un icono absoluto de la inversión, y estas cifras e inversiones no hacen más que confirmarlo. Espero que os guste el trivial de inversiones 😇 ¡Pronto os traeré más! No dudes en recomendarme sobre qué tema debería profundizar 🔥

Esto no es una recomendación de inversión. Esto es sólo un resumen de hechos interesantes basados en datos de Internet y en un artículo antiguo de Sean Williams.