La invasión rusa de Ucrania lleva lentamente 3 semanas y la situación parece ser precaria. La escalada del conflicto sigue pesando en los precios de las materias primas y de las acciones, que experimentan incertidumbre en este momento. Sin embargo, hay algunos puntos positivos para los inversores que buscan una cobertura contra el caos geopolítico.

Es probable que los valores de ciberseguridad, defensa y algunos de energía sean rentables en los próximos meses, ya que la situación de guerra y sus implicaciones económicas hacen que estos servicios sean más importantes.

Con el conflicto en curso en Ucrania, sorprendentemente resistente a la embestida rusa, los analistas han construido sus selecciones invertibles y las califican como Compras Fuertes. Hoy repasaremos los valores más votados por estos mismos analistas.

Elección de los analistas #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD-0.6%

Ciberseguridad $CRWD-0.6%

Empecemos por la ciberseguridad, un área que está ganando mucha popularidad a medida que el hacking va ganando terreno. Después de todo, $NVDA-1.9%, que se ha familiarizado recientemente con los ciberataques, ya sabe lo que hace.

CrowdStrike $CRWD-0.6% fue uno de los primeros participantes en el nicho de la ciberseguridad y se ha convertido en un líder del sector. La línea de productos Falcon Endpoint Protection de la empresa es el estándar del sector y ofrece a los clientes una amplia gama de opciones en soluciones de seguridad en línea y de red con 22 módulos basados en la nube.

Los servicios de CrowdStrike $CRWD-0.6% y sus ingresos y beneficios han ido ganando impulso en el último año, y el aumento comenzó mucho antes de que Rusia comenzara a escalar las tensiones con Ucrania. La presión inducida por la pandemia para trabajar a distancia, con el consiguiente aumento de la necesidad de seguridad en la red, ha impulsado estos avances; la situación en Ucrania no hará sino aumentar la atención prestada a la necesidad de medidas proactivas de seguridad digital.

Un vistazo al reciente informe de resultados de la empresa correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 22 aclarará esta historia. Los ingresos se situaron en 431 millones de dólares, un 63% más que el año anterior y muy por encima de los 412 millones previstos. En definitiva, el BPA no-GAAP fue de 30 céntimos, más del doble de los 13 céntimos del trimestre anterior. El beneficio por acción aumentó por tercer trimestre consecutivo; las ventas han experimentado aumentos secuenciales en los dos últimos años.

La solidez de las ventas y los beneficios se refleja en la situación de tesorería de la empresa. CrowdStrike $CRWD-0.6% reportó un flujo de caja libre (FCF) de 442 millones de dólares para su cuarto trimestre, un récord de la compañía, y tuvo 2 mil millones de dólares en activos líquidos para cerrar su año fiscal.

2. Elección de los analistas nº 2 - Raytheon Technology $RTX-0.6%

Sector de la Defensa - $RTX-0.6%

Para la segunda acción, pasamos al sector de la defensa. Raytheon $RTX-0.6% tiene una larga trayectoria en tecnología aeroespacial y de inteligencia, diseñando y fabricando motores de aviación, misiles, sistemas de aviónica y satélites de comunicaciones y vigilancia, entre otros productos avanzados. La empresa es uno de los principales proveedores del ejército estadounidense y suministra sistemas de armas críticos.

La industria de la defensa es una de las principales vacas lecheras del mundo moderno, un hecho probado mucho antes del ataque ruso a Ucrania. Raytheon $RTX-0.6% ha estado mostrando un crecimiento de los ingresos y las ganancias durante los últimos años, y el informe del 4T21 de la compañía, publicado en enero, no fue una excepción. Si bien los ingresos de 17.040 millones de dólares aumentaron sólo un 4% con respecto al año anterior, los beneficios fueron más fuertes: el beneficio ajustado por acción (BPA) de 1,08 dólares superó la previsión de 1,02 dólares y aumentó un 45% con respecto al trimestre anterior.

Los aliados de Estados Unidos y de la OTAN en Europa siguen suministrando armas antitanque y antiaéreas a Ucrania y buscan reponer los inventarios. En 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos también aprobó la venta de 10.500 millones de dólares en sistemas de defensa antimisiles de gama alta a Polonia, incluyendo el sistema PATRIOT de $RTX-0.6%. La situación actual podría traer más contratos a esta empresa en crecimiento, lo que elevará el valor de esta acción.

3. Elección de los analistas #3 - Cheniere Energy $LNG-0.4%

Cheniere Energy - Energía

Para la última acción, nos centraremos en el sector de los hidrocarburos del gas natural. El impacto del conflicto de Ucrania debería estar claro para cualquiera que siga las noticias. Rusia es el mayor proveedor de combustible de Europa Occidental, y antes de la guerra en Ucrania, los gobiernos ruso y alemán estaban trabajando en el gasoducto Nordstream 2, un proyecto ruso para suministrar gas a Europa sin pasar por Ucrania. Desde el inicio de la invasión, el gobierno alemán ha interrumpido la cooperación en este oleoducto, y las sanciones occidentales han impedido en general que Rusia saque productos de petróleo y gas a los mercados mundiales.

Cheniere Energy $LNG-0.4%, una empresa de gas natural licuado con sede en Houston, está en una posición ideal para beneficiarse de este entorno. La actividad de la empresa es la licuefacción de gas natural antes de su transporte a larga distancia.

Cheniere $LNG-0.4%se enorgullece de ser la mayor empresa de licuefacción de gas natural de Estados Unidos y la segunda del mundo.

Apoyando este alarde, los ingresos de todo el año de la compañía aumentaron de 9.360 millones de dólares en 2020 a 15.860 millones de dólares en 2021, un aumento interanual del 69%. Sólo en el 4T21, Cheniere $LNG-0.4% experimentó un crecimiento interanual de 2.790 millones de dólares a 6.560 millones de dólares, ganando un 135% en 12 meses. Las ganancias fueron impulsadas por el aumento tanto de la demanda como de los precios.

A pesar de las recientes y fuertes pérdidas de BPA, los inventarios de GNL han aumentado en los últimos 12 meses. Desde el año pasado, Cheniere $LNG-0.4% ha visto sus acciones ganar un robusto 73%.

Sean Morgan, analista de energía de Evercore, señala que el conflicto en Ucrania llevará a los consumidores europeos de gas a Estados Unidos y que Cheniere $LNG-0.4% está bien posicionada para beneficiarse a largo plazo.

Conclusión

La elección de los analistas es totalmente lógica y totalmente adecuada a la situación mundial. Los ciberataques se intensifican, los estados comienzan a armarse con una amenaza y un miedo crecientes, el suministro de gas desde Rusia puede ser un tabú, estos son los tres pilares en los que un inversor puede construir y obtener beneficios. Las tres empresas tienen una sólida posición en el mercado que incluye ventajas competitivas y medios para llegar a su público objetivo. Muchos inversores argumentan que es demasiado tarde para hacer este tipo de inversiones, pero yo tengo la opinión contraria, que es: No se puede cronometrar el mercado.

Las percepciones individuales que marcan la fuerza de las empresas:

$RTX-0.6% me llamó la atención precisamente porque es uno de los principales proveedores del ejército estadounidense. Para mí, esa es la mayor ventaja competitiva que se puede tener. No es necesario conocer las armas o los productos individuales, pero cuando alguien tiene a EE. Qué más se puede pedir.

El$CRWD-0.6% muestra beneficios y ventas prometedores, independientemente del conflicto actual. La escalada de ciberataques en todo el mundo va en aumento y continúa hoy en día y a diario. Por ello, esta empresa puede sacar el máximo provecho de esta situación.

El gas naturallicuado$LNG-0.4% tiene muchas ventajas y es el camino hacia un nuevo futuro. Con la amenaza de que el suministro de gas y petróleo de Rusia se reduzca o se detenga por completo, esta empresa puede ganar nuevos clientes y con ello aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe someterse a un análisis exhaustivo.