SpaceX je pravkar napovedal vojno ameriškim operaterjem in trg je to očitno vzel resno.
V četrtek je SpaceX $SPCX objavil, da kupuje vsedržavni paket frekvenc v 800 MHz pasu. Delnice AT&T $T, Verizona $VZ in T-Mobile $TMUS so po zaprtju trga padle za 6,5–7 %.
Starlink Mobile je imel doslej eno ključno težavo: signal s satelita težko prodre v zgradbe. Nizke frekvence so ravno tiste, ki dosežejo daleč in preidejo tudi skozi zid.
Poleg tega je FCC ta teden odobrila 15.000 satelitov nove generacije za neposredno povezavo z mobilniki. In 800 MHz pas podpira večina običajnih telefonov, zato nihče ne bo potreboval posebne naprave.
Ameriški mobilni trg je nasičen oligopol treh igralcev. Ti so v zadnjem desetletju porabili približno 110 milijard dolarjev, da bi imeli nizkofrekvenčne pasove zase. To je bila njihova glavna konkurenčna prednost.
Mislim, da se trg boji, da bo Starlink kmalu prevzel stranke. Boji se cenovne vojne. Operaterji živijo od stabilnih marž in dividend. Nov igralec s praktično neomejenim dostopom do kapitala je ravno to, kar bo njihov model najhitreje razbilo.
Ali imate telekomunikacijske delnice zaradi dividend?