Berkshire Hathaway, Wallmart y otros 2 valores de calidad que pertenecen a la cartera de la Fundación Bill Gates
Los meses de verano han sido buenos para el S&P 500. Al menos así parece ser este año, ya que el índice ha subido un 4% en el último mes. Pero eso podría volver a cambiar rápidamente, ya que la volatilidad está siendo muy alta en los mercados este año. Los inversores están nerviosos por ello y se fijan en inversores y famosos conocidos en busca de inspiración. Así que, ¿por qué no centrarse en el antiguo hombre más rico del planeta, Bill Gates?
1. Berkshire Hathaway $BRK-B
Las acciones de clase B de Berkshire Hathaway son el mayor representante del Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Estos valores constituyen el 51,2% del patrimonio total del fondo , lo que supone 10.100 millones de dólares en inversiones bursátiles.
La empresa es el mayor conglomerado del mundo. A través de sus filiales, invierte en una amplia gama de sectores, como el de los seguros y reaseguros, los servicios públicos y la energía, el transporte ferroviario, la fabricación y el comercio minorista.
Recientemente, la empresa fue noticia al aumentar su inversión en acciones de Occidental Petroleum hasta el 16,4% con la esperanza de que el precio del petróleo se mantenga en niveles elevados. Su inversión en Chevron durante el primer trimestre de 2022 también confirma las expectativas.
Berkshire tiene un historial de rendimientos mejores que la media del grupo. Su margen de explotación del 37,9% está por encima de la media del sector, que es del 24,8%. La empresa informó de un beneficio por acción en el primer trimestre de 2022 de 3,18 dólares, superando las estimaciones en 31 céntimos. Los ingresos también fueron 1.700 millones de dólares mejores de lo previsto, con 70.810 millones, lo que refleja un crecimiento interanual del 9,6%.
2. Wallmart $WMT
Walmart posee y explota mayoristas minoristas, tiendas de descuento y tiendas de alimentación en todo Estados Unidos. La empresa es uno de los mayores minoristas del mundo, con 10.500 tiendas y 46 tiendas online en 24 países.
Debido a la naturaleza de sus productos, también es un valor defensivo. En el pasado, la empresa ha prosperado durante las recesiones económicas, gracias a sus bajos precios en comparación con los competidores.
En los últimos cinco años, la empresa ha crecido a una tasa anual compuesta del 3,4%. En el primer trimestre de 2022, sus ingresos brutos superaron las estimaciones del consenso en 2.190 millones de dólares, alcanzando unas ventas récord de 140.300 millones de dólares. El crecimiento de los ingresos se debe a las buenas ventas en las mismas tiendas y a los ingresos del comercio electrónico. De cara al futuro, Walmart espera invertir fuertemente en el fortalecimiento de sus capacidades de comercio electrónico, lo que debería apoyar aún más la línea superior.
El valor constituye el 2,28% de la cartera de la Fundación, lo que la convierte en la sexta mayor participación. La empresa ha pagado sistemáticamente un dividendo durante los últimos 48 años.
3. Ecolab $ECL
Ecolab es uno de los principales proveedores de soluciones de tratamiento de agua, saneamiento y prevención de infecciones en Estados Unidos. La empresa da servicio a más de tres millones de localidades en todo el mundo y tiene más de 10.000 patentes.
La empresa está logrando un crecimiento constante. Los ingresos han superado las estimaciones de consenso en siete de los últimos ocho trimestres. En el primer trimestre de 2022, la empresa logró un crecimiento de los ingresos del 13%, hasta los 3.300 millones de dólares, impulsado por importantes aumentos de volumen y precios. La dirección espera que la empresa logre un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos durante los próximos cinco años.
Su sólida cartera de productos, los nuevos negocios ganados y las crecientes capacidades digitales la han posicionado bien para apoyar su crecimiento.
Ecolab representa el 3,9% del Bill & Melinda Gates Foundation Trust con una inversión de 4,4 millones de acciones a partir del primer trimestre de 2022. La acción forma parte de la cartera desde hace 10 años.
La empresa también paga un dividendo y tiene una rentabilidad por dividendo del 1,3%.
4. Sanderson Farms Inc. $SAFM
Sanderson Farms es el tercer productor avícola de EE.UU. También es un juego defensivo debido a la naturaleza del producto que vende, el pollo.
La empresa es la última incorporación a la cartera de la fundación. Sanderson Farm representa el 0,5% de la cartera total, con una inversión de 100 millones de dólares para 524.236 acciones.
La empresa ha aumentado sus ventas a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,3% en los últimos cinco años. El crecimiento de los beneficios también ha sido impresionante, alcanzando el 31,5% en el mismo periodo. El mayor precio de venta por libra vendida en comparación con los costes ha provocado un crecimiento escalonado de los beneficios. Con la inflación actual, que se acerca a su media de 40 años, el precio de venta del pollo seguirá siendo elevado.
La dirección está aumentando el valor para el accionista mediante la recompra de acciones y el aumento de los dividendos. El Consejo de Administración autorizó la recompra de 2 millones de acciones, que representan aproximadamente el 9% de las acciones en circulación.
El 21 de abril de 2022, Sanderson Farms declaró un dividendo trimestral de 44 centavos por acción a los accionistas registrados el 1 de febrero de 2022.
Descargo de responsabilidad: Inspirado en el post de Sakshi Agarwalla.