2 acciones que los inversores más inteligentes del mundo están comprando, parte 2

Después de un exitoso primer post sobre los valores que están comprando respetados inversores mundiales, vengo con un segundo post. Daniel Loeb, de Third Point Management, ha creado una nueva y audaz posición en un operador ferroviario de la Costa Este. El fondo de Ray Dalio, Bridgewater Associates, realizó una importante inversión en el gigante de los equipos médicos.

Los inversores multimillonarios están respaldando sus camiones y cargando con esta acción.

Seguir a estos inversores legendarios puede ayudar a su cartera a capear cualquier tormenta. Las acciones pueden subir durante los mercados alcistas, pero no es ahí donde los mejores inversores ganan más dinero. Pregunte a los más exitosos gestores de dinero y le dirán que la mayor parte de las ganancias que han obtenido en sus décadas de carrera han venido de la compra de acciones durante los mercados bajistas.

¿Qué valores atraen actualmente a más inversores? He aquí algunas de las que Daniel Loeb y Ray Dalio adquirieron cuando los mercados bajaron durante los tres primeros meses del año.

Daniel Loeb y $CSX

Daniel Loeb es el director general y fundador de Third Point Management, un fondo de cobertura neoyorquino de alto perfil que es conocido por meterse en la parrilla de las empresas que cree que podrían ir mejor. Loeb es la última persona a la que la mayoría de los CEOs quieren escuchar, pero los inversores de a pie podrían hacer bien en seguir su ejemplo.

La mayor incorporación de Third Point durante el primer trimestre fue CSX, un importante operador ferroviario de la Costa Este. La red de CSX conecta todas las grandes áreas metropolitanas del este de Estados Unidos, donde vive la gran mayoría de la población. Tal vez por eso Loeb se animó a comprar más de 7 millones de acciones durante el primer trimestre.

El verano pasado, CSX realizó una inteligente adquisición de Quality Carriers, una de las mayores flotas de camiones cisterna de Norteamérica. La adquisición amplía en gran medida el alcance de la red de transporte de productos químicos de CSX, que contribuyó a impulsar el crecimiento de los ingresos del 21% interanual en el primer trimestre. Esta ganancia es aún más impresionante si se tiene en cuenta que el volumen real de envíos fue un 2% inferior al del año anterior.

En el último año, CSX ha proporcionado la asombrosa cifra de 4.200 millones de dólares en dividendos y recompra de acciones a sus accionistas. Con el aumento del coste de las materias primas que transporta CSX, los accionistas pueden esperar mucho más en el próximo año.

Ray Dalio y $MDT

Cuando Ray Dalio no está ocupado escribiendo best-sellers de autoayuda, dirige uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, Bridgewater Associates. Los fondos de Dalio son conocidos por hacerlo bien cuando el resto del mercado está en declive, y la diversificación es una parte importante de su estrategia.

La mayor incorporación a la cartera de Bridgewater en el primer trimestre fue Medtronic. Es el mayor fabricante de dispositivos médicos del mundo y un generador de beneficios fiable en los buenos y en los malos tiempos. Es difícil abrir los ojos en cualquier habitación de hospital sin ver media docena de productos de Medtronic. Al ser el mayor fabricante de equipos, las economías de escala le permiten competir ferozmente con las empresas más pequeñas.

Medtronic se ha comprometido a devolver grandes cantidades de efectivo a los accionistas. La acción ofrece actualmente un dividendo con una rentabilidad del 3,1%, y los inversores pueden esperar más. Este año es el 45º año consecutivo en que la empresa aumenta su retribución.

En los últimos cinco años, el dividendo de Medtronic ha aumentado un 48%. El aumento de las ventas de válvulas cardíacas de repuesto le ayudará a crecer mucho más en los próximos años.

Este post no pretende servir de recomendación de inversión, sólo un análisis de los valores que están comprando los principales inversores. Este artículo es una continuación del exitoso primer artículo: 3 acciones que los inversores más inteligentes del mundo están comprando