2 formas de aprovechar el peor mercado de los últimos 50 años para obtener beneficios en el futuro

Invertir en divisas que ya conoce puede ser la mejor manera de crear riqueza. Algunos negocios de alta calidad y fáciles de entender están a la venta ahora mismo. Tras el peor primer semestre del año desde 1970, los inversores bursátiles pueden estar pensando en qué hacer ahora o en utilizarlo en su beneficio futuro.

Formas que pueden ayudar significativamente a los inversores inciertos.

¿Qué puede pasar ahora? En el último semestre de 1970, el mercado subió un 26,7%. Aunque no hay dos periodos exactamente iguales, las lecciones aprendidas de anteriores caídas del mercado siguen siendo tan válidas como siempre. Aprenda a utilizar el mercado actual para apoyar la creación de riqueza a largo plazo aquí.

1. Busque precios bajos que ofrezcan valor

Uno de los beneficios de este tipo de caída es que las acciones de empresas conocidas y exitosas están cayendo. Tenga en cuenta lo que ya sabe que funciona. Consideremos el ejemplo de Home Depot $HD+1.2%, cuyas acciones, según su relación precio-beneficio (P/E), cotizan a un valor que sólo ha alcanzado una vez en los últimos 10 años. Se trata de una empresa que ha duplicado sus beneficios anuales en ese tiempo.

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Y Home Depot no es la única empresa sólida que cotiza con descuento. Apple $AAPL-2.4% informó de un récord de ventas en su segundo trimestre fiscal. Sus ingresos por servicios alcanzaron un máximo histórico. Las ventas han aumentado un 9% interanual y la empresa cuenta con más de 190.000 millones de dólares en efectivo. Apple ha decidido mantener algo de deuda, pero si las cosas empeoran, se puede gestionar. Además, con una caída del 40% en los últimos 18 meses, las acciones cotizan a un precio mínimo de varios años.

2. Observa lo que compra Buffett

Es conveniente tomar ejemplo de uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Berkshire Hathaway ha gastado más de 51.000 millones de dólares para recomprar alrededor del 9% de sus propias acciones entre 2020 y 2021. Esas recompras de acciones se ralentizaron en el primer trimestre de 2022, ya que el precio de las acciones subió mucho. Warren Buffett ha dicho que tiende a aumentar las recompras de acciones cuando el precio de las acciones de Berkshire cae por debajo de 1,2 veces el valor contable.

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Cuando las acciones de Berkshire subieron en 2022, su precio en libros era cercano a 1,6. Eso explica que la empresa sólo haya recomprado acciones por valor de 3.200 millones de dólares en el primer trimestre. En cambio, Buffett encontró inversiones que consideraba más rentables. Ahora, sin embargo, la acción vuelve a acercarse al umbral de 1,2 veces el valor contable de Buffett.

Con participaciones en empresas de fabricación, energía y seguros, la compra de acciones de Berkshire proporciona a los inversores una diversificación inmediata. Tampoco sería sorprendente que Buffett aumentara el ritmo de las recompras desde que la empresa presentó sus resultados del segundo trimestre a principios de agosto.

Este mercado es una oportunidad

En 2022, el mercado experimentó un descenso histórico. Además de ser el peor primer semestre del año en más de 50 años, fue el cuarto peor semestre de todos los tiempos después de 1932, 1962 y 1970. Es imposible determinar si el mercado repuntará desde el fondo en 2022 como lo hizo en la segunda mitad de 1970, pero sin duda se recuperará con el tiempo.

Ningún inversor alcanzará el fondo exacto, pero todos estos valores de oferta están proporcionando fuertes inversiones. Se trata de empresas de calidad y probadas que son fáciles de entender. Dado que muchos de ellos cotizan en mínimos de varios años, los inversores tienen ahora una buena oportunidad de aumentar su rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, esto no es un consejo de inversión, sólo la opinión de un inversor minorista.


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