OneStream Inc.: Planes de OPV y apoyo de inversores institucionales
OneStream Inc. es un reputado proveedor de plataformas en la nube con una amplia gama de aplicaciones para la planificación, consolidación y elaboración de informes financieros empresariales. La empresa ha anunciado planes para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, con la que pretende recaudar 465,5 millones de dólares. Esta OPI ha sido confirmada oficialmente en una presentación ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Detalles de la OPI
- Acciones ofertadasUn total de 24,5 millones de acciones, de las cuales OneStream Inc. comercializa 18,1 millones, mientras que 6,4 millones de acciones serán vendidas por los accionistas existentes.
- Rango de preciosLas acciones se ofrecerán entre 17 y 19 dólares por acción.
- Talor realSi las acciones alcanzan el extremo superior de la horquilla de precios propuesta, el valor de mercado de la empresa sería de aproximadamente 4.400 millones de dólares.
- InversoresT. Rowe Price Investment Management Inc. ha manifestado su interés en adquirir hasta el 15% de las acciones ofrecidas en esta oferta básica al precio de la OPV.
Resultados financieros
OneStream registró una pérdida neta de 29 millones de dólares sobre unos ingresos de 375 millones de dólares en su ejercicio fiscal más reciente, lo que supone una mejora con respecto a la pérdida de 65 millones de dólares sobre unos ingresos de 279 millones de dólares en 2022. Esta evolución indica una tendencia positiva en los resultados de la empresa.
Apoyo de los inversores institucionales
Entre los principales inversores institucionales que apoyan a OneStream se encuentran:
- KKR & Co.uno de los principales accionistas y uno de los principales organizadores de la OPV.
- Robert PowersRobert Powers : CTO y director de OneStream.
- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital ManagementOtros inversores importantes.
- D1 Capital Partners y Tiger Global: Empresas que invirtieron 6.000 millones de dólares en OneStream en 2021.
Organización de la OPI
La OPV está siendo organizada por un consorcio de instituciones financieras liderado por Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. y la división de mercados de capitales de KKR. Otros participantes son Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Guggenheim Securities.
Planes de futuro y posiciones en el mercado
OneStream se prepara para entrar en el Nasdaq Global Select Market, donde cotizará con el símbolo "OS". Este paso marca otro hito en el crecimiento de la empresa, especializada en ofrecer sofisticadas soluciones de software a departamentos financieros de empresas de todo el mundo. La plataforma OneStream es ampliamente utilizada por directores financieros y equipos financieros debido a su capacidad para cubrir una amplia gama de necesidades y procesos financieros.
Mercado estadounidense de OPV
La decisión de OneStream Inc. de salir a bolsa se produce en un momento en el que el mercado de OPV estadounidense empieza a recuperarse. En el primer semestre de este año, las OPV en las bolsas estadounidenses alcanzaron más de 21.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi el 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Resumen
La OPV de OneStream Inc. representa un paso significativo no solo para la propia empresa, sino también para el mercado estadounidense de OPV. La medida puede inspirar a otras empresas tecnológicas que estén considerando salir a bolsa. OneStream, con su sólida posición en el mercado, su capacidad de crecimiento e innovación y el apoyo de importantes inversores institucionales, tiene un brillante futuro por delante.