Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el viernes, con los principales índices en desacuerdo sobre la dirección semanal

Las acciones estadounidenses se debilitaron notablemente el viernes, con los fabricantes de chips y las grandes empresas tecnológicas detrás de su descenso.

El índice Dow perdió un 0,83% y cerró en 34.618,24 puntos, el índice más amplio S&P 500 cayó un 1,22% hasta 4.450,32 puntos y el índice compuesto del mercado tecnológico Nasdaq se desplomó un 1,56% hasta 13.708,33 puntos. El índice de volatilidad VIX subió un 7,57%, hasta los 13,79 puntos, y la rentabilidad de la deuda pública estadounidense a 10 años subió unos cinco puntos básicos, hasta el 4,336%.

Las acciones de los fabricantes de chips se debilitaron por las preocupaciones sobre la demanda. A ello contribuyeron las huelgas en las plantas estadounidenses de los fabricantes de automóviles General Motors, Ford Motor y Stellantis, entre otros. Las acciones del minorista en línea Amazon (-2,99%), del gigante del software Microsoft (-2,50%) y de otras grandes empresas tecnológicas se vieron presionadas por el aumento de los rendimientos de la deuda pública estadounidense.

Los resultados preliminares de una encuesta de la Universidad de Michigan mostraron que el índice de confianza de los consumidores cayó a 67,7 puntos en septiembre desde los 69,5 puntos de agosto. Se trata del segundo mes consecutivo de descenso.

La atención de los inversores se centra ahora en la Reserva Federal de EE.UU., que decidirá sobre los tipos de interés la próxima semana. Según Reuters, los mercados financieros siguen esperando que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios la próxima semana.

El Banco Central Europeo subió esta semana su tipo de interés oficial en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,50%, mientras que algunos analistas esperaban que el BCE mantuviera los tipos sin cambios.

Durante la semana pasada, el Dow sumó un 0,12%, el S&P 500 cayó un 0,16% y el Nasdaq Composite cedió un 0,39%.

El dólar se debilitó ligeramente el viernes

En el mercado de divisas, el dólar se debilitó ligeramente el viernes tras conocerse una caída de la confianza de los consumidores en Estados Unidos. El euro ganó alrededor de un 0,2% frente al dólar, situándose en 1,066 $ hacia las 22.00 CET.

Lo más destacado del viernes en los mercados estadounidenses

Alrededor de 13.000 trabajadores de las tres plantas estadounidenses de los fabricantes de automóviles de Detroit, General Motors (GM), Ford y Stellantis, iniciaron a primera hora del viernes una huelga simultánea en demanda de mejoras salariales. Es la primera vez en los 88 años de historia del sindicato automovilístico UAW que los trabajadores de los tres fabricantes de automóviles hacen huelga simultáneamente, informaron los medios de comunicación. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los empresarios deberían compartir sus beneficios con los trabajadores, y anunció que iba a enviar a su personal a Detroit para ayudar a encontrar un compromiso.

La empresa estadounidense de Internet Google ha puesto a disposición de un pequeño grupo de empresas su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) denominado Gemini. Citando fuentes bien informadas, The Information informó de que Google quiere utilizar esta herramienta para competir con el modelo ChatGPT-4 de OpenAI, respaldado por Microsoft.

La empresa estadounidense Apple lanzará una actualización de software para los usuarios de sus dispositivos iPhone 12 en Francia. Quiere zanjar una disputa con los reguladores de ese país, que ordenaron la suspensión de las ventas del teléfono por violar los límites de ondas electromagnéticas. El Gobierno francés acogió con satisfacción la medida y dijo que probaría la actualización rápidamente. Eso podría permitir reanudar las ventas del modelo lanzado en 2020, según informó Reuters el viernes.

El índice de precios a la exportación de EE.UU. cayó un 5,5% interanual en agosto (julio: -8%, revisado desde -7,9%), y subió un 1,3% intermensual (julio: +0,5%, revisado desde +0,7%). El índice de precios a la importación estadounidense cayó un 3% interanual (julio: -4,6%, revisado desde -4,4%), y aumentó un 0,5% intermensual (julio: +0,1%, revisado desde +0,4%).

La producción industrial estadounidense aumentó un 0,4% intermensual en agosto (estimación: +0,1%, julio: +0,7%), y un 0,2% interanual (julio: plano, revisado desde -0,2%).

El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan cayó a 67,7 puntos en septiembre según los datos preliminares (estimación: 69,1 puntos, agosto: 69,5 puntos).

El índice de actividad industrial de la Fed de Nueva York (índice Empire State) subió a 1,9 puntos en septiembre (estimación: -10 puntos, agosto: -19 puntos).

Los principales acontecimientos de la semana pasada en los mercados estadounidenses

Meta Platforms está trabajando en un nuevo sistema de inteligencia artificial (IA) que se espera sea tan potente como el modelo más avanzado ofrecido por OpenAI. Así lo ha informado The Wall Street Journal, citando fuentes bien informadas. La empresa matriz de Facebook quiere tener listo el año que viene su nuevo modelo de IA, que se espera sea varias veces más potente que su versión comercial llamada Llama 2.

QUALCOMM anunció que suministrará a Apple módems 5G para iPhones hasta 2026.

Chevron Australia no espera llegar a un acuerdo con los sindicatos en el actual conflicto sobre salarios y condiciones laborales. En su lugar, intentará utilizar una nueva opción legal no probada para detener las huelgas en sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) de Gorgon y Wheatstone. Reuters informó el lunes. Los sindicatos de ambas instalaciones, que representan más del cinco por ciento del suministro mundial de GNL, se están preparando para una huelga a gran escala.

La empresa tecnológica estadounidense Apple presentó el martes una nueva línea de teléfonos inteligentes, el iPhone 15. La compañía ha cambiado su propio conector de carga para la línea por el sistema más extendido USB-C, cuyo uso uniforme ha decidido imponer la Unión Europea. La compañía también presentó el martes una nueva línea de smartwatches, el Apple Watch. En ellos, una determinada acción, como detener una alarma o atender una llamada, se activará al dar el usuario dos golpecitos con el dedo índice sobre el pulgar sin tocar el propio reloj.

El fabricante alemán de sandalias Birkenstock desvelará esta semana un plan para salir a bolsa. Se espera que lo haga registrándose en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), informó el diario Handelsblatt citando fuentes de círculos financieros, y otros medios alemanes recogieron la noticia. Se espera que las acciones de la empresa empiecen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 9 de octubre.

El fabricante estadounidense de automóviles Tesla y sus proveedores triplicarán su inversión en una planta prevista en la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, hasta 15.000 millones de dólares. Reuters informó el martes citando al gobernador del estado.

La irlandesa Smurfit Kappa ha acordado fusionarse con su rival estadounidense WestRock. La fusión de las empresas creará uno de los mayores productores de papel y envases del mundo, con un valor de mercado de casi 20.000 millones de dólares. Las empresas lo anunciaron el martes en un comunicado de prensa.

La aplicación china para compartir vídeos cortos TikTok ha lanzado la venta online en Estados Unidos tras meses de pruebas. La compañía, que forma parte de la empresa de Internet ByteDance, anunció la noticia en su blog el martes. TikTok intenta emular el éxito alcanzado en Estados Unidos por las plataformas rivales Shein y Temu, con sede en China.

En Estados Unidos comenzó el martes un juicio contra Google por presunto abuso de posición en el mercado. Con la presencia de numerosos testigos, el juicio durará diez semanas, según informaron las agencias de noticias. El juicio es importante para la administración del Presidente estadounidense Joe Biden, que se está posicionando como adalid de la competencia, pero está teniendo problemas para convencer a los tribunales de su punto de vista.

El índice de optimismo de las pequeñas empresas (NFIB) cayó a 91,3 puntos en agosto (estimación: 91,6 puntos, julio: 91,9 puntos).

La tasa anual de inflación de los precios al consumo en Estados Unidos aumentó hasta el 3,7% en agosto, desde el 3,2% de julio, según informó el jueves el Departamento de Trabajo estadounidense. El aumento de la inflación fue mayor de lo que esperaban los analistas. Es también el mayor aumento en más de un año. Subieron los precios de la energía y de muchos productos. Pero la llamada inflación subyacente fue menor de lo esperado. Según los analistas, esto podría llevar al banco central estadounidense a mantener los tipos de interés sin cambios el próximo miércoles.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, afirmó tras reunirse con los directivos de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses que la regulación de la inteligencia artificial (IA) es definitivamente necesaria, pero no debe crearse con prisas, según Reuters. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates y otros 19 líderes empresariales pasaron varias horas con los senadores estadounidenses el miércoles. Musk describió la reunión como histórica y un servicio a la humanidad, mientras que algunos políticos criticaron que se celebrara a puerta cerrada.

El precio de las acciones de Arm en la OPV alcanzó los 51 dólares la unidad. Una fuente familiarizada con la situación dijo a CNBC.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha solicitado una oferta pública inicial (OPI) en EE.UU. Se convierte así en la segunda gran empresa europea que busca cotizar en la bolsa estadounidense este mes. La empresa no reveló detalles financieros de la oferta en la solicitud. Bloomberg, citando sus fuentes, dijo que la oferta podría valorar la empresa en hasta ocho mil millones de euros.

La empresa tecnológica estadounidense Apple (-1,19% el miércoles) subió los precios de sus últimos iPhones en algunos mercados clave como China, Japón e India. En Estados Unidos, sin embargo, los precios se mantuvieron planos.

La relación entre la deuda mundial y la producción económica mundial descendió el año pasado por segundo año consecutivo. Sin embargo, se mantuvo por encima de los niveles observados antes de la llegada de la pandemia del covid-19, según informó el miércoles el Fondo Monetario Internacional. La relación entre la deuda mundial y el producto interior bruto mundial cayó al 238% el año pasado desde el 248% de 2021, según el FMI. En términos nominales, la deuda se situó en 235 billones de dólares, 200.000 millones menos que en 2021.

China no ha prohibido la compra y el uso de teléfonos de marcas extranjeras, según informó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Respondía así a informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales algunos organismos públicos y empresas habían ordenado a sus empleados que dejaran de utilizar los iPhones de Apple en el trabajo.

Howard Schultz, fundador de la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, abandona el consejo de administración de la empresa. Schultz también ha estado dirigiendo la empresa de forma interina desde la pasada primavera, cargo que abandonó en marzo de este año. La salida de Schultz es efectiva de inmediato. Wei Zhang, que era asesor de la empresa china de Internet Alibaba, se convertirá en nuevo miembro del consejo en octubre. La empresa anunció los cambios en un comunicado de prensa.

El diseñador británico de chips Arm ha fijado el precio de su oferta pública inicial en Nueva York en 51 dólares por acción, en el extremo superior de su rango propuesto. El valor total de la empresa asciende a 54.500 millones de dólares. La oferta inicial es la mayor de este año y se produce casi siete años después de que la empresa fuera adquirida por su actual propietario, SoftBank Group, por 32.000 millones de dólares. Las acciones de la empresa empezarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el jueves.

La compañía estadounidense de entretenimiento Walt Disney está en conversaciones para vender su cadena de televisión ABC al operador de emisoras locales Nexstar Media Group. Según informó el jueves Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones.

En Estados Unidos, sigue adelante un caso antimonopolio contra Google que podría cambiar el futuro de Internet. El Departamento de Justicia afirma que la empresa se ha enriquecido porque la gente se queda con su motor de búsqueda, que está configurado por defecto en muchos dispositivos. El Gobierno concluirá el jueves el interrogatorio de Antonio Rangel, profesor de biología del comportamiento en el Instituto de Tecnología de California. Otros testigos en el caso son James Kolotouros, de Google, y Brian Higgins, de Verizon Communications.

La Comisión Europea tiene previsto presentar una denuncia formal contra las prácticas de la empresa de software estadounidense Microsoft en relación con su aplicación de videoconferencia Teams. No está satisfecha con el plan de Microsoft de separar la aplicación del paquete de ofimática Office, con el que la empresa esperaba disipar los problemas de competencia. Bloomberg informó el jueves citando fuentes familiarizadas con la situación.

El número de nuevas solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos en la semana que finalizó el 9 de septiembre subió a 220.000, frente a las 217.000 de la semana anterior (revisadas desde 216.000), cuando se esperaba que subiera a 225.000. El número de solicitudes de subsidio continuo en la semana que finalizó el 2 de septiembre subió a 1,688 millones desde los 1,684 millones de la semana anterior (revisado desde los 1,679 millones), cuando se esperaba una subida hasta los 1,695 millones.

Las ventas al por menor en Estados Unidos subieron un 0,6% intermensual en agosto (estimación: +0,2%, julio: +0,5%), y un 1,6% interanual (estimación: +1,2%, julio: +0,8%).

El índice de precios a la producción estadounidense subió un 0,7% m/m en agosto (estimación: +0,4%, julio: +0,3%), con un aumento del 1,6% interanual (estimación: +1,2%, julio: +0,8%).

La temporada de resultados de la semana pasada

Resultados de Oracle: Beneficios ajustados por acción de 1,19 $ (estimación: 1,15 $), ingresos de 12 450 millones de $ (estimación: 12 570 millones de $).

Resultados de Adobe en el 3TFY2023: beneficios por acción de 4,09 $ (estimación: 3,98 $), ingresos de 4.890 millones $ (estimación: 4.870 millones $).

Resultados de Lennar en el 3TFY2023: beneficios por acción de 3,91 $ (estimación: 3,51 $), ingresos de 8 730 millones de $ (estimación: 8 450 millones de $).