Estos son los 3 ETF de los sectores más estables del mundo
Las inversiones pasivas suelen asociarse a una estrategia y naturaleza defensivas. Por eso hoy vamos a analizar tres sectores que suelen considerarse muy defensivos y los ETF que puede utilizar para invertir en estos sectores e industrias.
Los sectores probablemente no sean una gran sorpresa para muchos de ustedes. Se trata de los sectores de consumo básico, salud y materiales. Y ahora pasemos a los representantes individuales.
Bienes de consumo básico - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD
El First Trust Nasdaq Retail ETF es un fondo cotizado gestionado activamente que sigue la evolución del índice Nasdaq US Smart Retail Index. Este índice incluye aproximadamente 30 empresas dedicadas al comercio minorista y al consumo de productos básicos.
Algunas de las empresas mantenidas por este fondo. Fuente
Otras empresas incluidas son minoristas especializados en ropa, electrónica, juguetes o artículos deportivos. El ETF se centra principalmente en empresas estadounidenses, pero también incluye varias empresas internacionales.
En términos de rentabilidad, el ETF no supera al mercado en general. Desde su lanzamiento en 2016, ha proporcionado una rentabilidad total de alrededor del 72%, mientras que el S&P 500 ha subido más del 100% en el mismo periodo. Por otro lado, esa misma defensividad tiene una ventaja.
El ETF tiene unos gastos relativamente bajos, del 0,60% anual, lo que es competitivo con otros fondos centrados en el mercado minorista. Es una buena forma de diversificar el riesgo entre distintas cadenas minoristas, aunque ofrezca rendimientos potenciales inferiores a los de algunos otros sectores. Su resistencia al ciclo económico es también una característica atractiva.
iShares U.S. Healthcare Providers ETF $IHF
El iShares U.S. Healthcare Providers ETF es un fondo cotizado de gestión activa que ofrece exposición a empresas estadounidenses que operan en el sector sanitario. Sigue la evolución del Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services Index , que incluye empresas de los sectores de asistencia sanitaria, seguros médicos, equipos e instalaciones, servicios, farmacéutico y biomédico.
Las principales posiciones del fondo incluyen empresas como UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna y Abbott Laboratories. Este fondo invierte principalmente en empresas sanitarias como proveedores, aseguradoras, dispositivos médicos y farmacéuticas, por lo que ofrece una amplia exposición al sector sanitario estadounidense.
Este fondo existe desde 2002. En los últimos 10 años, ha obtenido una rentabilidad total de casi el 250%, aproximadamente en línea con el mercado en general. Sus rendimientos han seguido esencialmente la evolución del índice S&P 500.
IHF tiene unos gastos relativamente bajos, del 0,39% anual, inferiores a la media de los fondos cotizados. Sus inversiones en empresas sanitarias estables le confieren cierta resistencia a los ciclos económicos, aunque existe un mayor riesgo normativo que en otros sectores. En conjunto, por tanto, representa una buena opción de diversificación para los inversores que buscan exposición al sector sanitario.
Fondo SPDR del Sector de Materiales $XLB
El Materials Select Sector SPDR Fund es un fondo cotizado de gestión pasiva que ofrece exposición a empresas del mundo de los materiales. Sigue la rentabilidad del índice Materials Select Sector, que incluye empresas de los sectores químico, de la construcción, de metales y minerales, papelero, forestal y manufacturero.
Entre las principales posiciones de este fondo figuran Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams y Nucor. Se centra principalmente en empresas estadounidenses que operan en el sector de materiales.
Este fondo existe desde 1998 y ha ofrecido una rentabilidad total de aproximadamente el 150% durante ese tiempo. En los últimos 10 años, ha proporcionado una rentabilidad total de alrededor del 75%, muy por debajo de la media del S&P 500. El sector de materiales es más relevante para los inversores que buscan dividendos que para los que buscan crecimiento, ya que rinde en torno al 2%.
El fondo tiene unos gastos muy bajos, de sólo el 0,13% anual. Las inversiones en el sector de materiales son relativamente resistentes a los ciclos económicos, aunque son más sensibles a las fluctuaciones de los precios de las materias primas.
En general, por tanto, el Fondo SPDR del Sector de Materiales Selectos proporciona una exposición diversificada a empresas de toda la cadena de suministro de materiales. Ofrece una combinación de resistencia, bajos costes y rentabilidad por dividendo, aunque con menos potencial alcista que el mercado en general.
Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.
